Реальный сектор экономики РФ: факторы и тенденции (ноябрь 2010 г.)

Позитивное влияние на экономическую ситуацию в январе – октябре 2010 г. оказало расширение внутреннего рынка за счет одновременного роста и потребительского, и инвестиционного спроса. Инвестиции в основной капитал увеличились на 4,7%, оборот розничной торговлина 4,4% относительно января – октября 2009 г.

Сложность ситуации в сельскохозяйственном производстве, опережающий рост импорта продовольственных товаров относительно отечественного производства, а также более высокие темпы роста цен на продовольствие по сравнению с ценами на непродовольственные товары и услуги оказывают существенное влияние на динамику и структуру потребления населения. На фоне возросших инфляционных ожиданий рост потребительских цен по прогнозу Минэкономразвития к концу 2010 г. увеличится до 8% против ранее ожидаемых 6 – 7%. По оценке Росстата, рост ВВП за январь – сентябрь 2010 г. составил 103,6% относительно АППГ. В III квартале темпы прироста ВВП замедлились до 2,7% против 5,2% во II квартале и 3,1% в I квартале. Замедление динамики ВВП в III квартале 2010 г. связано со структурными особенностями экономического роста. Если в I полугодии 2010 г. восстановление положительной динамики инвестиций в основной капитал и наращивание оборота розничного торговли способствовали ускорению темпов роста ВВП, то в III квартале воздействия этих факторов оказалось недостаточным, чтобы компенсировать замедление темпов роста промпроизводства и падения объемов продукции сельского хозяйства. Экономическая ситуация в январе – октябре 2010 г. определялась тенденциями восстановления деловой активности отечественного бизнеса и платежеспособного спроса. В текущем году фиксируется положительная динамика практически по всем видам экономической деятельности. Основным фактором экономического роста в сентябре – октябре 2010 г. стал рост инвестиций в основной капитал на фоне восстановления роста потребительского спроса, что оказало позитивное влияние на динамику промышленного производства и отраслей инфраструктуры. За январь – октябрь 2010 г. при увеличении объема инвестиций в основной капитал на 4,7% к АППГ индекс промпроизводства составил 108,6%, индекс оборота розничной торговли104,4% и грузооборот транспорта108,4%. Вследствие экстремальных природно – климатических условий лета текущего года индекс с/х производства составил 88,4% от показателя января – октября 2009 г.

Добыча полезных ископаемых за 10 мес. 2010 г. составила 103,9%, обрабатывающие производства выросли на 12,3% и производство, и распределение электроэнергии, газа и водына 5% к АППГ.

Изменение динамики основных макроэкономических показателей по кварталам 2009 – 2010 гг., в % к АППГ

Источник: Росстат

Индекс добычи топливно-энергетических полезных ископаемых в январе – октябре 2010 г. составил 103,8% к АППГ, а производство первичных топливно-энергетических ресурсов увеличилось на 7%. Объем добычи нефти составил 419,8 млнтонн (102,3% к АППГ), природного газа526 млрд куб. м (113,5%), угля259 млн тонн (107,3%). В январе – сентябре 2010 г. общий объем бурения в нефтедобыче вырос к АППГ на 15,3%. Экспорт нефти в январе – октябре 2010 г. оценивается на уровне 208,3 млнтонн (101,1% к АППГ), что обусловлено в основном ростом экспорта переработанного нефтяного сырья.

Объем переработки сырой нефти на российских НПЗ вырос на 5,6% (206,5 млнтонн) и его доля в объеме ее добычи возросла на 1,6%к АППГи составила 49,2%. Индекс производства нефтепродуктов в январе – октябре 2010 г. к АППГ составил 104,7%. Глубина переработки нефтяного сырья составила 71,5% против 72,2% за соответствующий период 2009 г. В структуре выпуска продолжает наблюдаться высокая доля мазута и дизельного топлива, предложение которых превышают спрос внутреннего рынка. В результате эти нефтепродукты экспортируются как топливо и сырье для дальнейшей переработки. По данным Росстата, за январь – сентябрь 2010 г. экспортировано 96,8 млнтонн нефтепродуктов (105,4% к АППГ). В течение 2010 г. наблюдалось постепенное восстановление внутреннего потребления газа в электроэнергетике, металлургии и химической промышленности. Потребление газа по России в январе – октябре 2010 г. составило 360,6 млрд куб. м (107,9% к АППГ), в основном за счет роста спроса со стороны котельных и тепловых станций.

Экспорт газа в январе – октябре 2010 г. составил 140,9 млрдкуб. м (112,1% к АППГ). Доля экспорта в общем объеме добычи газа за 10 мес. снизилась на 0,3% и составила 26,8%. В рамках проекта Сахалин-2, по данным ФТС России, на экспорт в январе – сентябре 2010 г. поставлено более 8 млнтонн сжиженного природного газа. Добыто угля в январе – октябре 2010 г. 259 млнтонн (107,3% к АППГ), в том числе в октябре 2010 г.27,7 млнтонн (107,5%). Рост добычи угля был обусловлен увеличением спроса на внутреннем и внешнем рынках. На внутренний рынок за этот период было поставлено 159,4 млн тонн российского угля (109,3% к АППГ), в том числе на электростанции78,5 млн тонн (11 2,1%), на нужды коксования31,6 млн тонн (103,6%), для обеспечения населения, коммунально – бытовых нужд и АПК18,4 млн тонн(101,8%).

Индекс производства и распределения электроэнергии, газа и воды в январе – октябре 2010 г. составил 105% к АППГ. В этот период введены в действие новые мощности в размере 1538,77 МВт при выводе из эксплуатации698,66 МВт.

За январь – октябрь 2010 г. выработано 840,7 млрдкВт.ч электроэнергии (105,3% к январю–октябрю 2009 г.). Доля произведенной электроэнергии тепловыми электростанциями в общей выработке электроэнергии возросла с 64,8% в январе – октябре 2009 г. до 66,6% в январе – октябре 2010 г., а атомными и гидроэлектростанциями соответственно уменьшилась с 16,5 до 16,4% и с 18,7 до 17,0%. Уменьшение выработки электроэнергии на ГЭС связано не только с аварией на Саяно-Шушенской ГЭС, но и с неблагоприятной гидрологической обстановкой на ряде рек Европейской части России.

Индекс химического производства в январе – сентябре 2010 г. составил 115,7%, производства резиновых и пластмассовых изделий121,5%, обработка древесины112,8%.

Индекс металлургического производства и производства готовых металлических изделий в январе – октябре 2010 г. составил 113,2% к АППГ, в тонн.ч. Метпроизводства113,8% и производства метизов112,8%. Объем экспорта проката в январе – сентябре 2010 г. составил 22,7 млн тонн (106,6% к АППГ), в том числе листового проката7,6 млн тонн(100,7%), сортового (без полуфабрикатов)2,8 (86,9%) и полуфабрикатов12,1 млн тонн(11 6,4%). Поставки металлопроката преимущественно осуществлялись в страны дальнего зарубежья. Импорт готового проката черных металлов в рассматриваемом периоде в тоннаже увеличился на 54,7% и составил 3,76 млнтонн. Емкость внутреннего рынка металлопроката в январе – сентябре 2010 г. составила 127,3% к АППГ, а объем производства готового проката112,7%. Доля российского металла во внутреннем потреблении составила за январь – сентябрь 86,3% или 22,8 млнтонн.

Производство стальных труб за январь – октябрь 2010 г. выросло на 37,3% относительно АППГ. Доля импортных труб на внутреннем рынке составила 14,7% против 10,8% в 2009 г. и 17% в 2008 г. Экспорт труб в январе – сентябре 2010 г. был на 39,7% ниже поставок января – сентября 2009 г., что объясняется возросшим на 72,3% спросом на трубную продукцию на внутреннем рынке. Индекс производства цветных металлов за январь – октябрь 2010 г. составил 107,1% к АППГ. При этом рост производства наблюдается по большинству основных металлов, а также по прокату цветных металлов, который в основном используется на внутреннем рынке.

С восстановлением положительной динамики инвестиций в январе – октябре 2010 г. производство инвестиционных товаров растет темпами, опережающими сводный показатель динамики по обрабатывающему производству. Индекс производства машин и оборудования составил 112,7% к январю – октябрю 2009 г., производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования123,8% и производства транспортных средств и оборудования131,8%. В январе – октябре 2010 г. производство легковых автомобилей увеличилось на 95,7% к АППГ, грузовых66,8%, автобусов35,8% и легких коммерческих авто65,6%. Анализ динамики производства показывает, что в январе – сентябре 2010 г. наиболее высокие темпы роста демонстрируют компании, участвующие в программе утилизации автомобилей.

Сопоставление данных об объемах выпуска отечественных автомобилей и импорта показывает, что изменение структуры производства за счет опережающего выпуска иностранных моделей российской сборки явилось фактором, поддерживающим позиции автопрома на внутреннем рынке. Производство иномарок российской сборки в сегменте легковых и грузовых автомобилей росло темпами, опережающими выпуск автомобильной техники отечественных марок. Особенностью января – сентября 2010 г. стала тенденция к сокращению объемов ввоза новых марок легковых автомобилей при росте ввоза новых импортных автомобилей в остальных сегментах рынка автомобильной техники относительно отечественных марок, а также иностранных марок российской сборки.

В январе – сентябре 2010 г. ускорение темпа роста продаж на российском авторынке наблюдалось во всех секторах рынка. Темп прироста рынка грузовиков в годовом исчислении увеличился до 81,7%, а автобусовдо 50,2%. По итогам трех кварталов 2010 г. прирост рынка достиг 17,1%. Общий объем продаж легковых автомобилей на рынке России, по данным «АСМ – холдинг», в январе – сентябре 2010 г. оставил 1257,3 тыс. ед.

Совокупная доля автомобилей, собранных в России (отечественных и иномарок) составила 65,1% рынка против 48,0% в январе – сентябре 2009 г. Продажи импортированных новых иномарок сократились на 20,8% до 432,7 тыс. ед., а их доля на рынке сузилась с 50,9% до 34,4%.

Продолжается начавшееся в марте 2010 г. восстановление рынка грузовых автомобилей. За 9 месяцев года продано 138,39 тыс. грузовиков, что соответствует приросту в годовом исчислении на 81,7%. Продажи отечественных грузовиков увеличились с 49,06 тыс. до 83,6 тыс., однако их рыночная доля сократилась на 4% до 60,4% в связи с опережающим ростом продаж нового импорта и «российских иномарок». Существенно возросли продажи «российских иномарок», как в абсолютных величинах (с 3,9 тыс. ед. до 9,4 тыс. ед.), так и в долевом отношении (с 5,1% до 6,8% рынка). Продажи импортированных новых грузовых иномарок выросли в 2,6 раза, до 37,16 тыс. ед., а их доля на рынке увеличилась с 18,8% до 26,9%. Заметное оздоровление наблюдается на рынке автобусов. Этот сектор авторынка, первым испытавший на себе воздействие кризиса, с февраля 2010 г. высокими темпами выходит из состояния рецессии. Продажи продукции отечественных автобусных заводов выросли на 42,4% до 24,6 тыс. шт., однако их рыночная доля сократилась с 76,9% до 72,9%.

Структура рынка автомобильной техники в январе – сентябре 2009 и 2010 г.

Источник: «АСМ – холдинг»

Тенденция к восстановлению роста потребительских расходов явилась одним из важнейших факторов внутреннего спроса в 2010 г. Оборот розничной торговли за январь – октябрь 2010 г. увеличился на 4,4% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и поддерживался ростом реальных доходов населения на 4,2%, реальной заработной платы на 4,5%. В структуре товарооборота опережающими темпами увеличивались продажи продовольственных товаров. За январь – октябрь 2010 г. по сравнению с АППГ оборот рынка продовольственных товаров вырос на 5,5% и непродовольственных товаровна 3,4%.

Реализация мер правительства РФ по стимулированию внутреннего спроса оказала позитивное влияние как на отдельные виды производства и товарные рынки, так и на общеэкономическую ситуацию. Меры по снижению напряженности на рынке труда привели к снижению обшей численности безработных на 10% относительно января – октября 2009 г. и численности официально зарегистрированных безработных на 6,9%. В октябре 2010 г. уровень общей безработицы составил 6,8% экономически активного населения, а за период января – октября 2010 г.7,7%, что соответствует прогнозным оценкам ситуации на рынке труда на конец года.