Н.Н. БАННИКОВА В мире - глобальная нехватка морских буровых платформ

Н.Н. БАННИКОВА, зав. сектором «Бюллетеня иностранной коммерческой информации» 

В текущем году на мировом рын­ке морских буровых платформ продолжается рост спроса, и многие операторы могут столкнуться с нехват­кой этих установок. В настоящее время мировой флот буровых платформ всех видов загружен практически на 100%, используются все пригодные к эксплуа­тации установки. В дальнейшем ситуа­ция может измениться, так как в бли­жайшие годы с верфей поступят новые буровые платформы.

В Мексиканском заливе США в середине января текущего года из 139 имевшихся буровых платформ законт­рактованы были 119, однако ни одна из свободных платформ не была готова к использованию, что означает фактичес­ки полную загрузку флота. Для само­подъемных и полупогружных платформ спрос и предложение в данном регионе останутся в 2007 г. относительно сба­лансированными, несмотря на то что в 2006 г. ряд установок были оттуда вы­ведены. В январе 2007 г. в эксплуата­ции находилось 76 самоподъемных, 30 полупогружных и 7 погружных плат­форм, а также 6 буровых судов; боль­шинство из перечисленных установок работали на малых глубинах.Увеличившийся объем работ по раз­ведке и добыче привел к расширению спроса на глубоководные буровые суда и полупогружные платформы. Их пред­ложение является пока весьма незначи­тельным, в связи с чем операторы со­глашаются на рекордно высокие суточные арендные ставки.По самым большим ставкам аренду­ются буровые суда, способные рабо­тать на глубинах до 3048 м. Так, за судно «Discoverer Enterprise», которое произведет бурение по контракту с ВР, компания Transocean будет ежесуточно получать 520 тыс. долл.В Центральной и Южной Амери­ке спрос на буровые платформы по-прежнему превышает предложение, в результате чего их загрузка в ряде сек­торов данного региона составля­ет 100%. Арендные ставки продолжают расти, и нехватке установок не видно конца, так как некоторые из них долж­ны будут в скором времени покинуть латиноамериканский рынок. Все имею­щиеся в регионе семь буровых судов задействованы по контрактам на бра­зильском шельфе и будут там нахо­диться до 2008 г. Самая высокая ставка за аренду бурового судна в настоящее время составляет 300 тыс. долл/сут., а к 2008 г., когда в Бразилии по контрак­ту с Devon Energy начнет работать «Deepwater Discovery» (компании Transocean), она увеличится до 475 тыс.Полупогружные платформы в Латин­ской Америке также используются по максимуму. По состоянию на январь те­кущего года были законтрактованы все 28 этих установок, и лишь одна из них не работала. Если степень использова­ния полупогружных платформ в регио­не за последние полтора года не изме­нилась, то среднесуточные ставки за их аренду резко возросли и сейчас со­ставляют около 336 тыс. долл. (макси­мальная арендная ставка — чуть менее 450 тыс.).Уровень загрузки самоподъемных платформ в Латинской Америке равен примерно 91% (контракты заключены по    42    из    46 установок);    средняяарендная ставка исчисляется в 165,6 тыс. долл. При наличии свобод­ных самоподъемных платформ спрос на них в текущем году возрастет, со­гласно прогнозам, на 10 ед.В середине января текущего года все 76 буровых платформ в Северо-За­падной Европе использовались на ра­ботах, предусмотренных заключенными контрактами. Низкое предложение за­ставило европейских операторов рань­ше, чем обычно, разместить запросы на платформы под будущие программы. Спрос в регионе на полупогружные ус­тановки может в 2007 г. превысить предложение на 4 ед.Что же касается самоподъемных платформ, то возможная нехватка че­тырех таких установок в начале теку­щего года может к декабрю смениться относительным равновесием между спросом и предложением.Долгосрочные перспективы работ по разведке и добыче нефти и газа в Се­веро-Западной Европе представляются аналитикам неопределенными, так как сокращающееся производство, устаре­вающая инфраструктура и растущие налоги в Великобритании могут затор­мозить будущие проекты компаний. Не вдохновляет последних и ситуация в Норвегии.Хотя там открыты новые месторож­дения и успешно пробурены оценочные скважины, многие фирмы считают условия работы на данном рынке сложными ввиду необходимой для буровых платформ специальной серти­фикации, высокой стоимости рабочей силы и жестких природоохранных норм, особенно для наиболее перспективного, с точки зрения разработок, Баренцева моря.Несмотря на указанные проблемы, число запланированных к осуществле­нию в Северо-Западной Европе проек­тов превышает число свободных плат­форм, что может заставить компании отказаться от некоторых программ.Из-за дефицита платформ некото­рые фирмы (в частности, Statoil ASA) заключают контракты, которые предус­матривают первоначальную аренду на срок до 4 — 5 лет и последующий оп­цион такой же продолжительности.В рендже Средиземного/Черного морей в настоящее время законтракто­ваны 23 из 24 буровых платформ. По числу используемых установок лиди­рует Египет (11 ед.), но в скором време­ни возрастет активность и на шельфе Италии, где к работающим буровым платформам добавятся еще пять. В Турции в эксплуатации находятся две установки.С увеличением предложения плат­форм должен увеличиться объем работ по разведке и добыче в Ливии и Туни­се, хотя в текущем году этого может и не произойти. Не исключено также, что после недавно проведенного фирмой Petroleum GeoServices исследования такие работы начнут проводиться и в Ливане.В Западной Африке уже в течение многих месяцев степень загрузки буро­вых платформ составляет около 100%, и такая ситуация должна сохраниться до конца текущего года. В настоящее время спрос и предложение сбаланси­рованы, но к ноябрю — декабрю воз­никает некоторая нехватка установок.Более 2/3 находящихся в регионе буровых платформ будут задействова­ны в работах, рассчитанных на длитель­ный период; завершение многих из осу­ществляемых проектов намечено на 2008 г., а некоторых — на 2010 г. Невы­сокоепредложение продолжает содей­ствовать росту арендных ставок: если в феврале 2006 г. самоподъемные плат­формы с консолью длиной 91 м арендовались примерно за 123,7 тыс. долл./сут., то теперь — за 165,6 тыс.В начале 2006 г. ставки за аренду полупогружных платформ, способных осуществлять бурение на глубинах более 1524 м, составляли в среднем 250 тыс. долл/сут., а в настоящее вре­мя — 430 тыс. Буровое судно «Saipem 10000» было недавно арендовано груп­пой Eni за 490 тыс. долл/сут., тогда как в январе прошлого года суда с ана­логичными характеристиками можно было получить за 285 тыс.На Ближнем и Среднем Востоке контракты заключены по 86 передвиж­ным буровым платформам. Всего в ре­гионе 90 таких платформ, из них 2 являются полупогружными, а остальные — самоподъемными. В число наиболее активных операторов входят компании Saudi Aramco (она использует по конт­рактам 18 установок), AdmaOpco (12) и RasGas (9).Как и везде, арендные ставки в дан­ном регионе растут, но они по-преж­нему ниже, чем на других рынках, со­ставляя в среднем от 40 — 60 тыс. до 200 тыс. долл/сут. Частично это объяс­няется тем, что многие контракты (рас­считанные на несколько лет) были под­писаны в последние два года, когда цены на нефть и суточные ставки арен­ды были ниже.В ближайшее время большинство платформ в регионе будут использо­ваться на континентальных шельфах Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии.В Каспийском море по контрактам используется половина имеющихся бу­ровых платформ. Флот последних со­стоит из семи полупогружных устано­вок, шести самоподъемных и одной установки на барже. Из неэксплуатиру-емых платформ шесть находятся в Азербайджане и одна (на барже) — в России. Работающие платформы за­контрактованы несколькими оператора­ми, включая АЮС, ВР, Dragon Oil, ЛУКОЙЛ, ExxonMobil и Petronas Carigali.В ATP (без Индии) в настоящее вре­мя задействованы контрактами 96 из 101 передвижной буровой платформы.В ЮВА ожидаются более частые, чем в других местах данного региона, колебания в спросе, в результате чего там будут наблюдаться как избыток, так и дефицит буровых платформ. В частности, операторам может не хва­тить семи самоподъемных установок и пяти полупогружных.Дефицита буровых судов по-прежне­му не будет, так как понадобятся толь­ко два-три таких судна из имеющихся четырех-пяти. На Дальнем Востоке предложение в первой половине теку­щего года будет снова слегка превы­шать спрос. За 2007 г. в целом разрыв между ними (в пользу спроса) может выразиться в одну-две буровые плат­формы. В Австралии и Новой Зеландии дефицит будет примерно таким же, и коснется он в основном самоподъем­ных установок.