За прошедшее время на нашем заводе для того, чтобы освоить производство сложной с технологической стороны продукции (оборудование для ГРП) – была проведена модернизация станочного парка, закуплено несколько десятков современных станков и обрабатывающих центров с ЧПУ, освоены новые технологии термообработки и ковки. Все это позволило выйти на рынок с продукцией, которая позволила заменить уходящих с рынка американских производителей и успешно конкурировать с приходящими производителями из КНР.
Немного о текущей ситуации на рынке. Прошедший 2022 и заканчивающийся 2023 годы стали сложными, как для российской нефтегазовой отрасли, так и для всей экономики страны в целом. Введенные в этот период беспрецедентные санкции, включающие в себя как прямые, так и косвенные ограничения на экспорт российской нефти и импорт нефтесервисного оборудования, существенным образом повлияли на перспективы развития российского нефтесервисного рынка. Однако, несмотря на неблагоприятные прогнозы, уровень устойчивости отечественной нефтегазовой отрасли к ограничительным мерам оказался очень высоким. Свидетельством тому является рост объема добычи нефти и конденсата в 2022 году на 2 % по сравнению с аналогичным периодом 2021 года до уровня в 535,2 млн т. Тем не, менее высокий уровень неопределенности в отношении будущих последствий санкционного давления на российскую нефтегазовую отрасль сохраняется.
Одним из главных условий сохранения добычи в РФ в ближайшем будущем является развитие технологий извлечения нефти из трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ). Это, в частности, увеличение количества флотов и применение новых технологий ГРП (гидроразрыва пласта), в том числе, МГРП (многостадийного гидроразрыва пласта). Доля ТРИЗ в российской нефти к 2030 году увеличится до 70 % (сейчас она составляет 40 %) и необходимость применения технологий ГРП будет возрастать с каждым годом.
Объем рынка ГРП в 2022 году продолжил восходящий тренд, продемонстрировав положительную динамику: на 10 % в физическом выражении и на 14 % в денежном выражении. В 2023 году тенденция сохраняется.
Среди основных драйверов, повлиявших на увеличение количества операций ГРП, можно отметить следующие:
• Сокращение количества «стопов» при проведении одностадийных операций ГРП на переходящем фонде скважин при одновременном снижении удельной эффективности ГРП из-за высокой обводненности скважин на переходящем фонде, что повлекло за собой увеличение количества данных операций на 11 %.
• Увеличение объема эксплуатационного бурения на 9 % по сравнению с 2021 г., прежде всего, за счет увеличения объемов бурения ведущих ВИНК, чьи доли в данном сегменте бурения достигли следующих показателей: «Роснефть» – до 41 % (с учетом Башнефти), «Сургутнефтегаз» – до 16 % и «ЛУКОЙЛ» – до 12 %.
• Рост числа вводимых дорогостоящих горизонтальных скважин на 5 %, что позитивно отразилось на рынке многостадийных операций ГРП.
• Развитие и широкое применение новых технологий проведения, как одностадийных, так и многостадийных ГРП – гибридные МГРП, использование воды из системы поддержания пластового давления (ППД) в качестве жидкости для закачки в пласт и др., которые позволили ВИНК сократить время проведения одной операции и снизить операционные расходы.
Согласно прогнозам, в перспективе до 2030 года объем рынка ГРП в физическом и в денежном выражении продолжит демонстрировать положительную динамику роста. Основными драйверами рынка выступят увеличение применения операций многостадийного ГРП на горизонтальных скважинах и на БГС, увеличение средней стадийности многостадийного ГРП с 10-11 стадий в 2022году до 15 и более стадий к 2030 году.
В настоящее время две компании из «большой четверки» нефтесервиса – Baker Hughes и Halliburton – продали свой российский бизнес местному менеджменту. Schlumberger объявила о прекращении поставок оборудования и технологий в Россию, а Weatherford продолжает работать, хотя и прекратила инвестиции в РФ.
На этом фоне крупнейшими игроками рынка ГРП в 2023 году в нашей стране стали в основном российские организации, в том числе, входящие в вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК): «РН-ГРП» (структура «Роснефти»), «Мекаминефть», «Шлюмберже», «Сургутнефтегаз» (УПНП и КРС), Пакер-Сервис и «Петро Велт Технолоджис» (КАТКОнефть).
В связи с большими проблемами с поставками оригинального оборудования для ГРП, Правительство РФ начало стимулировать разработку оборудования для отрасли, в том числе, флота – для гидроразрыва пласта. Флот ГРП создавался по техническому заданию, согласованному с 13 крупнейшими российскими компаниями, в том числе с «Роснефтью» и «Газпром нефтью», чтобы оборудование соответствовало требованиям нефтяников. В 2021 году на ПМЭФ «Газпром нефть», «Мекаминефть» и Московский институт теплотехники (МИТ, входит в Роскосмос) подписали соглашение о создании флота ГРП. Еще одно подобное соглашение институт подписал с «Газпромом».
В ноябре 2021 года флот ГРП прошел тестирование на площадке компании, а в 2023 году его работу должны проверить на действующем месторождении «Газпром нефти». Предполагается, что с 2024 по 2026 годы МИТ произведет минимум четыре флота ГРП и передаст их государству. В мае этого года на площадке «Титан-Баррикады» (также структура «Роскосмоса») запустили комплекс по производству оборудования для ГРП мощностью до 10 флотов в год.
Учитывая все вышеизложенное (санкции, уход западных сервисных компаний, рост объемов работ с использованием технологии ГРП), можно сделать вывод, что в ближайшие годы на рынке ГРП будет большая потребность в данном оборудовании. Причем, основной спрос будет, прежде всего, на оборудование российского производства.
В настоящее время несколько российских предприятий уже освоили выпуск некоторых элементов оборудования для ГРП. В основном, это линии высокого давления и различные детали гидравлической части (гидрокоробки, клапаны, плунжера и т.д.). Все это оборудование работает под высоким давлением в абразивной среде, которой является прокачиваемый пропант, подвергаются большим нагрузкам и износу – и, соответственно, являются расходниками и потребляются нефтесервисными компаниями в больших объемах.
Сегодня нашим заводом выпускается полная линейка элементов линии высокого давления 3’’ и 4’’ (аналог SPM): шарнирные и трубные соединения, тройники, крестовины, шаровые краны, клапаны и т.д. Гидрокоробки и ЗИП к гидравлическим частям популярных моделей насосов производства SPM, Gardner Denver и некоторых других производителей.
Мы являемся одними из основных поставщиков этой продукции для ведущих нефтегазовых и сервисных компаний Российской Федерации.
ООО «СМЗ» оснащено современным, высокоточным производственным оборудованием, аттестованными лабораториями разрушающего и неразрушающего контроля. Собственное конструкторское бюро позволяет на самом высоком техническом уровне и в короткие сроки осваивать новую продукцию, работающую на ответственных участках и в сложных условиях эксплуатации.
В данной статье использованы следующие материалы:
1. Аналитический отчет компании RPI, «Российский рынок гидроразрыва пласта: текущее состояние и сценарии его развития до 2030 г.».
2. Аналитическая статья консалтинговой компании «Яков и Партнёры», «Перспективы развития нефтесервисной отрасли в России до 2030 г.».
3. Данные Минэнерго и Росстата.