Российская трубная отрасль: развитие продолжается

RUSSIAN PIPE INDUSTRY: DEVELOPMENT CONTINUES

MALYSHEV I.А.1
1 Foundation for development of tube industry
Moscow, 105082, Russian Federation

Директор Фонда развития трубной промышленности Игорь МАЛЫШЕВ рассказал о том, как отечественные производители труб находят новые возможности для развития и роста в условиях усиления рисков недобросовестной конкуренции на мировом рынке стали, сложной ценовой конъюнктуры и борьбы с засильем контрафактной и фальсифицированной трубной продукции на российском рынке.

Head of Foundation for development of tube industry Igor Malyshev spoke about how Russian pipe manufacturers are finding new opportunities for development and growth in the face of increasing risks of unfair competition in the global steel market, complex pricing conditions and combating the predominance of counterfeit pipe products in the Russian market.

– Игорь Александрович, как развивается ситуация на российском рынке труб в 2019 году? Какие события могут произойти в отрасли до конца года?
– В 2019 год отечественный рынок труб вступил на позитивной ноте: конец прошлого года ознаменовался ростом спроса на трубную продукцию на 2 % в годовом сопоставлении, до 10,15 млн тонн, главным образом, на фоне увеличения продаж труб большого диаметра: в прошлом году их потребление выросло на 30 %, до 2,1 млн тонн. Этому способствовало строительство Газпромом второй нитки газопровода «Грязовец — Выборг» и увеличение поставок для ремонтно-эксплуатационных нужд «Транснефти».
В 2019 году, по мнению экспертов ФРТП, мы увидим продолжение позитивных тенденций на трубном рынке. Так, объемы эксплуатационного и разведочного бурения в России продолжают расти и, в результате, уровень потребления OCTG в 2019 году также увеличится.
Вместе с тем в 2019 году российские трубные компании могут начать поставки своей продукции для газопроводного проекта «Сила Сибири — 2». В связи со значительной протяженностью этого газопровода для его строительства потребуется, в общей сложности, более 1 млн тонн ТБД. Также в этом году планируется поставка «Газпрому» 250 тыс. тонн ТБД в рамках расширения мощностей газопровода «Сахалин — Хабаровск — Владивосток». Ожидается, что в 2019 году отгрузки ТБД на российский рынок сохранятся на том же уровне, что и в 2018-м. Кроме того, рост спроса на новые высококачественные ТБД будет обеспечен в результате работы контрольных органов по пресечению экологического демпинга со стороны так называемых реставраторов, которые специализируются на «восстановлении» труб большого диаметра, бывших в употреблении, по сути, наводняя рынок фальсифицированной и контрафактной продукцией.

В 2019 году, по мнению экспертов ФРТП, мы увидим продолжение позитивных тенденций на трубном рынке. Так, объемы эксплуатационного и разведочного бурения в России продолжают расти и в результате, уровень потребления OCTG в 2019 году также увеличится.

– Ранее Вы называли значительный объем фальсификата и контрафакта одним из главных вызовов, который сегодня приходится преодолевать отрасли. Насколько эта проблема актуальна в 2019 году?
– В первую очередь надо отметить, что, когда мы говорим о фальсификате и контрафакте, речь идет о бывших в употреблении стальных трубах и трубах из обечаек. По нашим оценкам, доля такой продукции на отечественном рынке составляет более 10 %. Такой объем некачественных труб сдерживает потребление новых труб добросовестных производителей, а также оказывает негативное влияние на качество и безопасность объектов, построенных из такой псевдопродукции.

Рост спроса на новые высококачественные ТБД будет обеспечен в результате работы контрольных органов по пресечению экологического демпинга со стороны, так называемых, реставраторов, которые специализируются на «восстановлении» труб большого диаметра, бывших в употреблении, по сути, наводняя рынок фальсифицированной и контрафактной продукцией.

Сегодня емкость теневого рынка б/у труб оценивается примерно в 1 млн тонн труб в год. В 2018 году по поручению Правительства РФ был проведен комплекс мероприятий по проверке предприятий, специализирующихся на демонтаже, утилизации, обезвреживании и реставрации б/у труб. В ходе этих проверок выявлены факты поставок б/у труб на изоляционные заводы, а затем и на строящиеся объекты ЖКХ, а также были закрыты около 30 площадок «реставраторов». Однако оставшиеся площадки продолжают вести активную деятельность и широко рекламируют свои услуги в сети Интернет.
В связи с этим необходимо усилить контроль за данным сегментом и навести порядок.

– С какими еще вызовами сталкивается российский рынок труб сегодня?
– Значительное влияние на показатели экспорта российских трубников и мировой трубный рынок в целом оказала торговая война, развязанная США на мировом рынке стали после введения тарифных ограничений на импорт стали и алюминия в размере 25 % и 10 % соответственно.
Это событие спровоцировало рост протекционизма на ключевых рынках потребления стали и труб, в связи с переориентацией поставок стальных товаров с рынка США на менее защищенные рынки. Подобные риски остаются актуальными и для рынка бесшовных труб ЕАЭС.
Также российские производители труб отмечают резкий рост стоимости сырья и издержек для производства труб. Так, средние цены на лом черных металлов (основное сырье для производства труб) на российском рынке за 2017 – 2018 годы выросли более чем на 50 %, от 21 % до 500 % составил рост цен на ферросплавы в зависимости от их видов, рост тарифов естественных монополий составил 14,7 % на электроэнергию, 7,9 % – на перевозку железнодорожным транспортом, 7,6 % – на газ.
В этой связи предприятия были вынуждены в 2018году корректировать стоимость трубной продукции на величину, необходимую для компенсации увеличившихся производственных затрат.

Значительное влияние на показатели экспорта российских трубников и мировой трубный рынок в целом оказала торговая война, развязанная США на мировом рынке стали после введения тарифных ограничений на импорт стали и алюминия в размере 25 % и 10 % соответственно.

Российские производители труб отмечают резкий рост стоимости сырья и издержек для производства труб. Так, средние цены на лом черных металлов (основное сырье для производства труб) на российском рынке за 2017 — 2018 годы выросли более чем на 50%, от 21 % до 500 % составил рост цен на ферросплавы в зависимости от их видов, рост тарифов естественных монополий составил 14,7 % на электроэнергию, 7,9 % — на перевозку железно-дорожным транспортом, 7,6 % — на газ.

Значительной составляющей цен сегодня также становятся инвестиции трубников в качество и безопасность своей продукции. Так, сегодня крупнейшие производители не просто выпускают трубы – они постоянно ведут работы над повышением их качества, технологичности, износостойкости, безопасности, что возможно только благодаря масштабным инвестициям, направляемым на исследования, испытания, научно-технические разработки. В частности, ведущие производители развивают собственные R&D-кластеры, включающие научно-технические центры и исследовательские институты. Все это позволяет создавать уникальные инновационные продукты на основе научно-технических разработок и исследований в ответ на потребности ключевых клиентов, прежде всего, компаний нефтегазовой сферы, работающих сегодня во все более усложняющихся условиях добычи углеводородов.

Так, нефтегазовые компании все активнее ведут разведывательное и эксплуатационное бурение в сложных условиях, что подразумевает применение новых технологий, в том числе для наклонного, направленного и горизонтального бурения, бурения на шельфе. Новая продукция должна не просто выдерживать повышенные нагрузки, такие, как осевое напряжение и сжатие, внутреннее и внешнее давление, изгиб, а также работу в агрессивной эксплуатационной среде при высокой температуре и содержании сероводорода и углекислого газа, но и быть экологически безопасной и экономически эффективной.

Сегодня крупнейшие производители не просто выпускают трубы – они постоянно ведут работы над повышением их качества, технологичности, износостойкости, безопасности, что возможно только благодаря масштабным инвестициям, направляемым на исследования, испытания, научно-технические разработки. Все это позволяет создавать уникальные инновационные продукты на основе научно-технических разработок и исследований в ответ на потребности ключевых клиентов, прежде всего, компаний нефтегазовой сферы, работающих во все более усложняющихся условиях добычи углеводородов.

Разработка такой продукции наряду с модернизацией производственных мощностей и технологических процессов, а также подготовкой высококвалифицированных кадров (инвестиции в эти направления превысили более 500 млрд рублей в течение последних 17лет), потребовала от крупнейших российских трубных компаний создания мощной научно-технической базы и обязательного взаимодействия с потребителями в рамках долгосрочных научно-исследовательских программ. Подобное взаимодействие трубники наладили с крупнейшими потребителями, такими, как Газпром, «Роснефть», «Сургутнефтегаз», ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть» и др.
В результате эти шаги позволили исключить зависимость российского ТЭК от импорта (например, уже к 2017году 100 % ТБД Газпром закупал у российских производителей), продолжить реализацию важных инфраструктурных магистральных трубопроводных проектов и освоение новых месторождений со сложными условиями добычи углеводородов, а также обеспечить оптимальную стоимость продукции по сравнению с импортным паритетом.

Ведущие трубные предприятия продолжают инвестировать значительные средства в увеличение производства высокотехнологичной продукции для внутреннего российского и международного рынка, в том числе в разработку новых марок сталей для производства труб, новых типов премиальных соединений, обеспечение комплексных поставок продукции для ТЭК с учетом индивидуальных особенностей скважины, месторождения, трубопровода.

– Какие инновационные разработки трубники могут предложить нефтегазовому сегменту?
– Сегодня ведущие трубные предприятия продолжают инвестировать значительные средства в увеличение производства высокотехнологичной продукции для внутреннего российского и международного рынка, в том числе в разработку новых марок сталей для производства труб, новых типов премиальных соединений, обеспечение комплексных поставок продукции для ТЭК с учетом индивидуальных особенностей скважины, месторождения, трубопровода.
Примером освоения новых видов высокотехнологичной продукции с учетом индивидуальных потребностей клиента является разработанная в короткие сроки на предприятии Группы ЧТПЗ технология производства низкотемпературных толстостенных ТБД для обустройства газопровода «Северный поток — 2» в прибрежной зоне. Продукция изготовлена в цехе «Высота 239» Челябинского трубопрокатного завода (входит в Группу ЧТПЗ). Весь объем ТБД выполнен из низкотемпературной стали (Low Temperature Steel, LTS), температура эксплуатации может достигать до –38 градусов. Для обеспечения необходимых низкотемпературных свойств сварного шва в производстве применена новая технология многопроходной сварки.
В настоящее время нефтегазовые компании, работающие в условиях Крайнего Севера, активно используют термоизолированные направления устьев скважин, которые разработал и производит завод «Трубодеталь» в Челябинске (входит в «Объединенную металлургическую компанию»). Продукт предотвращает растепление устьев нефтегазовых скважин в зоне распространения вечной мерзлоты, порчу насосного оборудования вследствие осыпей и обвалов в радиусе скважины, снижает затраты на отсыпку грунтов вследствие уменьшения размера кустовой площадки. Территория применения – зона распространения вечной мерзлоты, а это полуостров Ямал, Заполярье, Восточная Сибирь и Дальний Восток.
В частности, продукт изготавливается из стальных электросварных труб по технологии «труба в трубе» с заливкой межтрубного пространства пенополиуретаном. Такие трубы имеют три типоразмера (внутренний/внешний диаметр): 324 / 530 мм, 426 / 630 мм, 530 /820 мм. Секция длиной 32 метра состоит из трех труб, соединяемых при помощи фланцев или резьбовым соединением. Нижний элемент снабжен опорными лапами для временного крепления деталей, упирающихся в устье скважины при установке колонны. Место соединения труб теплоизолируется пенополиуретановыми скорлупами, затем устанавливается стальная обечайка, которая стягивается хомутами. После завершения монтажа опорные детали снимаются, и колонна устанавливается в рабочее положение. Пространство между колонной и скважиной заполняется цементным раствором. Применение фланцевого соединения рекомендуется в условиях неглубоких слоев многолетнемерзлых грунтов — до 30 метров. Температура применения — до -60 °С.
Среди текущих научных разработок Трубной металлургической компании – совместный с Газпромом проект «умная труба». Новинка представляет собой трубу со специальными датчиками, на которых записаны определенные параметры этой трубы и которые призваны диагностировать ее состояние. В случае изменения важных для эксплуатации трубы параметров датчики это улавливают и подают соответствующие сигналы. Таким образом, «умная труба» будет проводить самодиагностику и давать рекомендации по дальнейшей эксплуатации.

В целом, российская трубная отрасль становится все более наукоемкой. Этот аспект становится важнейшим фактором конкурентоспособности на современном глобальном рынке труб.

Еще один инновационный проект ТМК — это «вечная скважина». В компании задумались над тем, чтобы серьезно увеличить срок эксплуатации трубной продукции в скважинах. Сегодня это, в среднем, около одного года, цель — до 15 лет надежной работы. Для увеличения ресурса продукта ТМК использует целый набор инженерно-технических решений. К примеру, одновременно применяются несколько способов повышения коррозионной стойкости, включая особые материалы для изготовления труб, специальные соединения и покрытия. Благодаря экспериментальной базе и предварительным исследованиям достигается более длительный срок эксплуатации.
ТМК также планирует запустить в текущем году новый научно-исследовательский центр в Сколково. Там будет установлено уникальное для России оборудование для испытания резьбовых соединений. У компании будет способность моделировать образ реального объекта и продукта, имитировать его поведение в скважине с учетом множества факторов, таких, как внешнее и внутреннее давление, температура, изгиб, растяжение, сжатие. При этом прямому физическому эксперименту будет предшествовать компьютерное исследование соединений.
В целом, российская трубная отрасль становится все более наукоемкой. Этот аспект становится важнейшим фактором конкурентоспособности на современном глобальном рынке труб.

Комментарии посетителей сайта

    Функция комментирования доступна только для зарегистрированных пользователей


    Авторизация


    регистрация

    Малышев И.А.

    Малышев И.А.

    директор некоммерческой организации

    Просмотров статьи: 531

    Рейтинг@Mail.ru

    admin@burneft.ru