Российский рынок геофизического сервиса - 2014

The Russian market of the geophysical service – 2014

V. Laptev, Euro-Asian geophysical society (EAGO), LLC «NovTek New technologies»

Приводится аналитический обзор отечественных рынков геофизических услуг и геофизического приборостроения. Рассматриваются основные тенденции их развития в условиях действующих санкций со стороны США и ЕС.

Provides an analytical review of geophysical services domestic market and geophysical instrumentation. Examines the main trends of their development in the terms of existing sanctions by the USA and the EU.

Нефтегазовая индустрия России с 6 июля 2014 г. стала объектом жесткого испытания на прочность секторальными санкциями со стороны ЕС, к которым США 6 августа добавили свои запреты, а с 12 сентября США и ЕС ввели адресные санк­ции отечественным энергетическим компаниям. Под запрет попали западные технологии по освоению трудноизвлекаемых запасов углеводородов, разработке месторождений на глубоководном и Арктическом шельфе, новые технологии увеличения коэффициента извлечения нефти (КИН), поставки Hi-Tech оборудования для нефтегазового сервиса. Введен также адресный пакет санкций в отношении крупнейших российских нефтегазовых компаний, ограничивающий их доступ к выгодным рынкам западного капитала, отдельным видам оборудования, услуг и технологий.
Указанные события на геофизический рынок 2014 г. заметного влияния оказать не успели. На возможных последствиях санкций остановимся ниже.

Сервисный геофизический рынок

В ранее опубликованных обзорах [1, 2] с 2010 г. отмечалась устойчивая динамика роста отечественного геофизического рынка. Не стал исключением и 2014 г. Тренд продолжился, рост составил 16% в сравнении с годом предшествующим. За период 2010 – 2014 гг. в группе компаний с годовой выручкой более 1 млрд руб. объем выполненных услуг вырос более чем в 2 раза (с 67,5 до 142,7 млрд руб.). Эти компании контролируют в России около 92% сервисного рынка.

За период 2010 – 2014 гг. в группе геофизических сервисных компаний с годовой выручкой более 1 млрд руб. объем выполненных услуг вырос более чем в 2 раза (с 67,5 до 142,7 млрд руб.). Эти компании контролируют в России около 92% сервисного рынка.


В пятерку лидеров группы с 2011 г. входят: ЗАО «Геотек Холдинг», ООО «ТНГ-Групп», ООО «Георесурс», ОАО «Башнеф­тегеофизика» и компания «Шлюмберже». Входной билет в этот эшелон компаний – годовая выручка более 10 млрд руб. В 2014 г. в расстановке участников первого эшелона произошли заметные изменения в сравнении с 2013 г. (табл. 1, 2). На первую позицию по реализации услуг вышла компания «Шлюмберже», которой удалось за год резко нарастить объемы применения технологии ГИС в процессе бурения (LWD). Отечественная аналогичная техника, включающая электрометрию, радиоактивные методы и акустику, находится в стадии разработки. В Китае ситуация похожая.
Вторую позицию прочно удерживает компания «ТНГ-Групп», которая обеспечила за год рост сейсморазведки на 37,6%, а ГИС – на 23,8%. В содружестве с Казанским университетом компания наращивает применение Hi-Tech технологий (ЯМК, LWD, имиджеры, кросс-дипольная АК и др.)
У лидера рейтинга 2013 г. «Геотек Холдинг» возникли сложности финансового характера, и компания переместилась вниз на третью позицию.
Компания «Башнефтегеофизика» с 2014 г. приступила к коммерческому использованию технологии MWD-LWD, активно укрепляла свои рыночные позиции и в результате вышла на четвертую позицию.
Во втором эшелоне в 2014 г. существенно продвинулась вперед «Когалымнефтегеофизика». Руководство компании сделало ставку на диверсификацию спектра услуг и освоение новых технологий. В результате за год компания на 21% увеличила выручку и вплотную подошла к группе лидеров рынка. «Сургутнефтегеофизика» в 2014 г. продолжала наращивать свои производственные мощности, однако прямая информация о ее реальной выручке отсутствует, так как система бухгалтерского учета в ОАО «Сургутнефтегаз» отлична от других компаний. Поэтому в табл. 1, 2 данные, приведенные по этой компании, носят оценочный характер. Особого внимания заслуживает ОАО «Росгеология». В 2014 г. эта компания на одну позицию понизила свое положение в рейтинге. Однако в 2015 г. в ее состав в соответствии с указом Президента РФ от 19.02.15 вошли 25 предприятий геолого-геофизического профиля, в том числе из рассматриваемого рейтинга: «Самаранефтегеофизика», «Севморнефтегеофизика», «Сибнефтегеофизика», «Дальморнефтегеофизика», «Пермнефтегеофизика» и «Нижневартовскнефтегеофизика». В 2015 г. этот государственный геологический холдинг преодолеет планку в 20 млрд руб. выручки и станет одним из крупнейших игроков отечественного геофизического рынка. Кроме того, холдинг наделен государством функциями координатора и ведущего исполнителя ГРР по изучению и выявлению минерально-сырьевого потенциала перспективных территорий на суше и шельфе РФ. Руководство холдинга ставит перед собой задачу стать современной, сильной, глобальной компанией.ин с колтюбингом, гидроразыв пластов (ГРП), мониторинг работы добывающих скважин и др.

В 2015 г. ОАО «Росгеология» преодолеет планку в 20 млрд руб. выручки и станет одним из крупнейших игроков отечественного геофизического рынка. Кроме того, холдинг наделен государством функциями координатора и ведущего исполнителя ГРР по изучению и выявлению минерально–сырьевого потенциала перспективных территорий на суше и шельфе РФ.


В завершении этой части обзора обратим внимание на две явно обозначившиеся тенденции:
1. На геофизическом рынке России постепенно формируется пул крупных отечественных сервисных компаний, располагающих компетенцией по самым современным технологиям работ на суше и шельфе. Процесс консолидации геофизических активов продолжается.
2. В соответствии с мировыми тенденциями российские геофизические компании диверсифицируют свой бизнес, включая выполнение таких высокотехнологичных видов услуг, как MWD-LWD, работы по ремонту скваж


Рынок геофизического приборостроения

Российский нефтегазовый сервис в целом и геофизический в частности получили уникальный шанс наращивания объемов Hi–Tech и стандартных услуг за счет ограничения доли участия иностранных компаний на отечественном рынке. В целях обеспечения энергетической безопасности государство наконец задействовало целый комплекс программ импортозамещения.

В 2014 г. отечественный рынок поставок геофизической техники в денежном выражении превысил 14 млрд руб. В 2010 – 2014 гг. он рос синхронно с сервисным рынком. Резервные мощности приборостроительного комплекса в целом таковы, что при росте спроса поставки продукции могут быть удвоены без особого напряжения. Главное внимание приборостроительных компаний было сосредоточено на освоении производства геофизической Hi-Tech техники.
Развитие рынка в условиях санкций и падения цен на нефть. В 2015 г. на геофизическом рынке грядут заметные изменения, связанные с санкциями. Среди ожидаемых негативных последствий главным является возможное падение объемов ГРР и бурения скважин, что снизит спрос на традиционные геофизические услуги (сейсморазведка, ГИС). Введение санкций предполагает нанесение максимального ущерба ТЭК РФ от ограничения западным сервисом высокотехнологических услуг, связанных с бурением горизонтальных скважин, освоением трудно извлекаемых запасов углеводородов (ТРИЗ), гидроразрывом пластов, работами с применением колтюбинга, освоением шельфа и др.
Вместе с тем российский нефтегазовый сервис в целом и геофизический сервис в частности получили уникальный шанс наращивания объемов Hi-Tech и стандартных услуг за счет ограничения доли участия иностранных компаний на отечественном рынке. Китай и США давно реализовали эту задачу, установив им планку на уровне 3 – 5%. В целях обеспечения энергетической безопасности государство наконец задействовало целый комплекс программ импортозамещения и оказания финансовой поддержки тем компаниям, которые осваивают производство Hi-Tech оборудования и высокотехнологического сервиса для нефтегазового комплекса страны.


Резюмируя изложенное, хотелось бы выразить надежду, что предоставленный исторический шанс не будет упущен и отечественный геофизический бизнес восстановит не только контроль над собственным рынком, но и займет достойное место на мировом рынке.

Литература

1. Лаптев В.В. Регулирование и защита отечественного геофизического рынка // Геофизический вестник. 2013. №1.
С. 12 – 16.
2. Лаптев В.В. Аналитический обзор отечественного рынка геофизических услуг // Геофизический вестник. 2013. №5.
С. 7 – 14.

References

1. Laptev V.V. Regulation and protection of the national geophysical market // Geophysical messenger. 2013. No. 1. Pp. 12 – 16.
2. Laptev V.V. Analytical review of geophysical services Russian market // Geophysical messenger. 2013. No.5. Pp. 7 – 14.

Комментарии посетителей сайта

    Функция комментирования доступна только для зарегистрированных пользователей


    Авторизация


    регистрация

    Лаптев В.В.

    Лаптев В.В.

    к.т.н., директор по развитию геофизического приборостроения

    ОАО НПФ «Геофизика»

    Просмотров статьи: 6660

    Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

    admin@burneft.ru