Развитие сотрудничества России и АТР в НГК будет происходить в результате эффективного освоения ресурсов и запасов УВ в традиционных и новых районах Сибири и Дальнего Востока, шельфа арктических и дальневосточных морей, организации коммерчески эффективных поставок нефти, нефтепродуктов, газа, продукции нефтегазохимии, гелия в Китай, Корею, Японию, Индию и другие страны региона.
В настоящее время Восточные регионы страны – Сибирь и Дальний Восток, включая шельф, обеспечивают более 70% добычи нефти и около 95% – газа; здесь сосредоточено около 90% ресурсов УВ России (табл. 1, 2).
Табл.1. Распределение начальных суммарных ресурсов нефти, газа и конденсата на территории России, %
Табл. 2. Добыча нефти, конденсата и газа в России в 2008 г. по регионам, млн т
НГК Востока России
В настоящей статье Сибирь рассматривается в традиционных пространственных границах, включая: всю территорию Сибирского федерального округа; Тюменскую область, ХМАО и ЯНАО, входящие в Уральский федеральный округ; Республику Саха, административно относящуюся к Дальневосточному федеральному округу. В геологическом плане Сибирь включает Западносибирскую нефтегазоносную провинцию (НГП), Ленно-Тунгусскую НГП и Хатангско-Вилюйскую НГП. Географически и по условиям развития систем добычи, переработки и транспорта УВ выделяются НГК Западной Сибири – ЗСНГК, и НГК Восточной Сибири – ВСНГК.Дальний Восток включает в себя российские восточные территории и акватории дальневосточных морей и арктических морей, а также континентальный шельф Тихого океана. В геологическом плане интерес представляют как территории, так и акватории: здесь открыта Охотоморская НГП, которая включает в себя девять нефтегазоносных областей, располагающихся на о-ве Сахалин, морской и шельфовой зоне Охотоморского сектора Тихого океана. В состав провинции входят Охотско-Западно-Камчатская НГО, Северо-Сахалинская НГО, Южно-Сахалинская НГО, Западно-Сахалинская НГО, Дерюгинская НГО, Тинровская ПНГО, Северо-Охотская ПНГО, Лисянская ПНГО, Центрально-Охотская ПНГО.
НГК Западной Сибири. Западная Сибирь – главный нефтегазодобывающий район страны; здесь (включая прилегающий шельф) сосредоточено свыше 60% начальных суммарных ресурсов (НСР) углеводородов (УВ) России, добывается около 70% нефти и свыше 90% газа; действуют развитые системы магистральных нефте- и газопроводов западного, южного и юго-восточного направлений, а также системы промысловых и подводящих нефтепроводов и газораспределительных сетей; функционируют нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).
Крупнейшие нефтяные месторождения – Самотлорское (с начальными извлекаемыми запасами более 3,2 млрд тонн нефти), Приобское (2,1 млрд тонн), Красноленинское (1,2 млрд тонн), крупнейшие газовые месторождения – Уренгойское (свыше 10 трлн м3 газа), Ямбургское (5,2 трлн м3), Бованенковское (4,4 трлн м3), Заполярное (3,5 трлн м3).
В Западной Сибири работают все основные вертикально-интегрированные нефтегазовые компании (ВИНК) страны – Газпром (включая «Газпром нефть»), «Роснефть», ЛУКОЙЛ, «ТНК-ВР», «Сургутнефтегаз», «РуссНефть», на долю которых приходится 97% добычи нефти и газа в регионе (табл. 3).
Табл. 3.Добыча нефти и газа в Западной Сибири в 2008 г. по компаниям
Газовая промышленность Западной Сибири представляет собой крупнейший в мире производственно-технологический комплекс, включающий в себя системы добычи, переработки и сверхдальнего транспорта газа. В последние годы продолжается естественное падение добычи на крупнейших Медвежьем, Уренгойском и Ямбургском месторождениях. Ввод в разработку в конце 2001 г. Заполярного месторождения, в 2004 г. Песцового месторождения, а затем Южно-Русского, Еты-Пуровского, Вынгаяхинского, Ен-Яхинского месторождений, а также Анерьяхинской площади Ямбургского месторождения и Таб-Яхинского участка Уренгойского месторождения несколько улучшили ситуацию; это позволило на несколько лет преодолеть падение и обеспечить некоторый рост добычи газа. В ближайшие годы для поддержания и наращивания добычи планируется введение месторождений в Надым-Тазовском междуречье, Обской губе, утилизация запасов низконапорного газа; стратегическое направление развития – освоение запасов и ресурсов газа п-ва Ямал и акватории Карского моря.
НГК Восточной Сибири. Восточная Сибирь, включая Республику Саха, – крупный перспективный регион для формирования новых центров нефтяной и газовой промышленности национального и международного значения. НСР нефти в регионе составляют около 11% общероссийских ресурсов, свободного газа – почти 14%, попутного нефтяного газа – более 8%, конденсата – около 16%; в регионе добывается 0,3% российской нефти и почти 1% – газа (табл. 4).
Табл. 4. Добыча нефти и газа в Восточной Сибири в 2008 г. по компаниям
В последние годы ведется опытно-промышленная эксплуатация ряда нефтяных месторождений в Иркутской области, Красноярском крае, Республике Саха; в результате ввода в эксплуатацию участка нефтепровода ВСТО Талакан – Тайшет (в реверсном режиме) с конца 2008 г. происходит быстрое наращивание добычи на крупнейших месторождениях региона – Талаканском и Верхнечонском; созданы локальные системы газообеспечения в Норильском промышленном районе и в Центральной Якутии; ведутся работы по газификации Братского промышленного узла.
Около 63% нефти и свыше 69% газа в регионе добывается структурами, входящими в состав вертикально-интегрированных нефтегазовых и горно-металлургических компаний – «Сургутнефтегаза», «Роснефти», «ТНК-ВР», «Норильского никеля», «Алросы».
На базе западносибирского сырья в Восточной Сибири работают нефтеперерабатывающие, нефтехимические и химические предприятия – Ачинский НПЗ, Ангарская НХК, Красноярский завод синтетического каучука, «Саянскхимпласт», «Усольехимпром» и др.; на местном сырье функционируют ГПЗ «Норильскгазпрома» и Якутский ГПЗ. Доля Восточной Сибири в общероссийской переработке нефти составляет около 7%.
НГК Дальнего Востока. Дальний Восток – новый динамично развивающийся нефтегазодобывающий район России. НСР нефти в регионе составляют около 9% общероссийских ресурсов, газа – свыше 11%, в регионе добывается около 2,6% российской нефти и почти 1,4% – газа (табл. 5); ведется добыча нефти и газа на сухопутных месторождениях о-ва Сахалин и в рамках проектов Сахалин-1 и Сахалин-2; начаты поисковые работы по проекту Сахалин-3 и на Западно-Камчатском шельфе. Сформированы лицензионные блоки в рамках проектов Сахалин 49. Действуют локальные системы нефтегазообеспечения «Северный Сахалин – Комсомольский промышленный узел», введен в эксплуатацию газопровод «Комсомольск-на-Амуре – Хабаровск».
Табл. 5. Добыча нефти и газа на Дальнем Востоке РФ в 2008 г. по регионам и компаниям
В 2006 г. введен в строй нефтепровод Чайво – Де-Кастри, береговой комплекс подготовки нефти и экспортный нефтяной терминал в порту Де-Кастри, откуда в октябре 2006 г. начался экспорт нефти в Южную Корею и Японию, в дальнейшем поставки осуществлялись также в Индию, Китай, Тайвань, Филиппины, США. В I квартале 2007 г. добыча нефти в рамках Сахалина-1 вышла на проектную мощность. В 2007 г. было добыто 11,2 млн тонн, в 2008 – 9,6 млн тонн нефти. Часть газа, добываемого в рамках проекта, поставляется местным потребителям по газопроводу Сахалин – Комсомольск-на-Амуре – Хабаровск, при этом основной его объем закачивается обратно в пласт.
В настоящее время ведется строительство газопровода Хабаровск – Владивосток. Ввод в эксплуатацию объекта и подача газа в Приморский край намечены на 2011 г. до начала саммита АТЭС в 2012 г. во Владивостоке. Газопровод должен обеспечить газоснабжение коммунально-бытового сектора и промышленности Сахалинской и Амурской областей, Хабаровского и Приморского краев. Источником сырья на среднесрочную перспективу станет газ проекта «Сахалин-1», в дальнейшем проекты «Сахалин-3» – «Сахалин-9» .
В марте 2009 г. на юге Сахалина пущен в эксплуатацию первый в России завод по производству СПГ, состоящий из двух технологических линий производительностью 4,8 млн тонн СПГ в год каждая. Выход завода на проектную мощность (9,6 млн тонн в год) запланирован на 2010 г.
На базе западносибирского и частично сахалинского сырья (в основном поставляемого на экспорт) на Дальнем Востоке работают Хабаровский и Комсомольский НПЗ мощностью по сырью 9,5 млн тонн в год и 3,3 млн тонн в год, соответственно. Доля Дальнего Востока в общероссийской переработке нефти составляет 4,5%.
Прогноз развития НГК Востока России
Крупнейшие проекты. В НГК Сибири и Дальнего Востока будут реализованы крупнейшие мегапроекты, обеспечивающие долгосрочное технологическое развитие нефтяной, газовой, нефтегазоперерабатывающей и нефтегазохимической промышленности России: (1) развитие нефтяной промышленности Западной Сибири, включая стабилизацию и обоснованное наращивание добычи нефти, полную утилизацию попутного нефтяного газа, модернизацию систем транспорта и переработки нефти, расширение и повышение технологического уровня мощностей нефтехимии, воспроизводство минерально-сырьевой базы (МСБ) нефти; – объем инвестиций до 2030 г. 280 – 330 млрд долл.; (2) развитие газовой промышленности Западной Сибири, прежде всего освоение ресурсов газа и конденсата полуострова Ямал, в Обской и Тазовской губах, поддержание и развитие добычи газа и конденсата в традиционных районах (Надым-Пур-Тазовское междуречье), включая утилизацию низконапорного газа, модернизация существующих и строительство новых газотранспортных систем западного и южного направлений, дальнейшая газификация промышленности, расширение мощностей по газопереработке и газохимии, воспроизводство и расширение минерально-сырьевой базы газа – объем инвестиций до 2030 г. 550 – 590 млрд долл.; (3) формирование в Восточной Сибири нового центра НГК, включая развитие нефтяной, газовой, нефтегазоперерабатывающей, нефтехимической, газохимической, гелиевой промышленности, воспроизводство и расширение минерально-сырьевой базы УВ – объем инвестиций до 2030 г. 150 – 170 млрд долл.; (4) полномасштабное освоение УВ шельфа дальневосточных морей и Тихого океана – объем инвестиций до 2030 г. 70 – 80 млрд долл.Наиболее крупные проекты в рамках мегапроектов – развитие НГК полуострова Ямал и прилегающих акваторий; формирование Ванкоро-Сузунского центра нефтегазодобычи; завершение строительства Новоуренгойского НГХК, строительство Новоуренгойской ГРЭС; формирование Эвенкийского центра нефтегазодобычи, нефтегазопереработки и нефтегазохимии (включая гелиевую промышленность); формирование Ангаро-Вилюйского центра нефтегазодобычи, нефтегазопереработки и нефтегазохимии (включая мощности по производству и хранению гелиевого концентрата); запуск второй фазы разработки месторождений в рамках проектов «Сахалин-1» и «Сахалин 2»; проведение геологоразведочных работ и формирование новых добывающих центров нефти и газа в рамках проектов «Сахалин-3» – «Сахалин-9»; завершение строительства нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО); строительство газопровода «Алтай»; расширение ЕСГ на Восток, создание системы газопроводов Восточная Сибирь – Дальний Восток с выходом на Китай и Корею, создание заводов и терминалов СПГ; газификация существующих и новых промышленных центров Востока России, в том числе объектов горно-металлургического комплекса.
Инфраструктура транспорта. Стратегическими задачами развития транспортной инфраструктуры нефтегазового комплекса на территории Сибири и Дальнего Востока являются:
- обеспечение условий для формирования новых нефтегазодобывающих районов в Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока;
- повышение надежности существующих и формирование новых внутрироссийских и экспортных потоков нефти и газа;
- расширение транзита нефти и нефтепродуктов по российской территории,
- обеспечение экспорта нефти, нефтепродуктов и газа, минуя таможенную территорию транзитных государств;
- обеспечение баланса между необходимыми объемами транспорта нефти, нефтепродуктов и газа и пропускной способностью транспортной системы, при котором для оперативного учета спроса на рынке транспортная система должна иметь резерв пропускной способности в каждый отрезок времени;
- обеспечение сбалансированного развития нефтяной, нефтеперерабатывающей, нефтехимической и газовой промышленности, включая согласованное по объемам и синхронизированное во времени создание систем нефтепроводов, газопроводов, продуктопроводов, а также инфраструктуры комплексной переработки и химии углеводородов.
В Восточной Сибири и на Дальнем Востоке целесообразно создание единого нефтегазового комплекса, включающего системы добычи, переработки, химии, транспорта и хранения нефти, нефтепродуктов, продуктов нефте- и газохимии, включая гелий.
Для организации крупных поставок продукции НГК российским потребителям и экспорта на Тихоокеанский рынок – в Китай, Японию, Корею, Филиппины, Индию, другие страны АТР и на Тихоокеанское побережье США, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке необходимо формирование системы сверхдальнего трубопроводного транспорта – магистральных нефте– и газопроводов, строительство заводов по переработке и сжижению природного газа, создание инфраструктуры для отгрузки нефти, нефтепродуктов, СПГ, конденсата, гелия.
Целевые индикаторы. Перспективные уровни добычи нефти и газа в Сибири и на Дальнем Востоке в период до 2030 г. будут определяться в основном внутренним и внешним спросом, уровнем цен, развитием транспортной инфраструктуры, географией, запасами и качеством разведанной сырьевой базы и темпами ее воспроизводства, налоговыми и лицензионными условиями, научно–техническими достижениями в разведке и разработке месторождений.
Стратегические ориентиры добычи нефти и газа предполагают внедрение передовых технологий добычи, совершенствование институциональной среды в НГК, проведение эффективной политики в области воспроизводства минерально–сырьевой базы и увеличение объемов геологоразведочных работ (глубокое бурение, геофизические работы, НИОМР) на распределенном и нераспределенном фонде недр (табл. 8 – 14). Увеличение объемов геологоразведочных работ необходимо во всех регионах, но особенно в Западно–Сибирской и Ленно–Тунгусской и Охотоморской нефтегазоносных провинциях, а также на шельфах арктических морей.
В долгосрочной перспективе произойдет увеличение доли Сибири и Дальнего Востока в добыче нефти в стране с 70 до 80%, доля макрорегиона в добыче газа будет находиться на уровне 93 – 94%.
Во всех сценариях предполагается повышение объемов и глубины переработки нефти. Уровень загрузки мощностей по первичной переработке нефти должен составить в 2020 г. – не менее 90% с последовательным увеличением до 95 – 97%. Глубина переработки в среднем по Сибири и Дальнему Востоку должна быть доведена к 2015 г. до 85 – 87%, к 2020 г. – до 89 – 92%, к 2025 г. – до 93 – 96%, к 2030 г. – до 97 – 98%.
Прогнозы и условия экспорта
Прогноз экспорта. Перспективы экспорта нефти и газа из России в АТР, также (в меньшей мере) на Западное побережье США, будут определяться уровнями добычи в Сибири и на Дальнем Востоке, внутренними потребностями, развитием транспортной инфраструктуры, спросом и ценами на международных рынках, условиями поставок.Ожидается, что уже в ближайшей и среднесрочной перспективе будут расширены поставки нефти в Китай через территорию Казахстана по действующему нефтепроводу Омск – Атасу – Алашанькоу, в том числе с использованием схемы замещения (SWAP). Поставки западносибирской нефти по этому маршруту могут быть доведены до 10 млн тонн в год (табл. 6). После ввода в эксплуатацию первой (2009 г.) и второй (2014 г.) очереди нефтепровода ВСТО трубопроводные поставки нефти (с учетом отвода на Китай и фрахта в портах Дальнего Востока) из Западной и Восточной Сибири на Тихоокеанский рынок будут последовательно доведены до 80 млн тонн; после 2025 г. с учетом поставок на Хабаровкий НПЗ потребуется увеличение пропускной способности нефтепровода. Железнодорожные поставки нефти в Китай сохранятся на уровне 5 – 7 млн тонн в год.
Табл. 6. Источники, маршруты и направления поставок нефти из России на Тихоокеанские рынки в 2010 – 2030 гг., млн тонн в год (средние значения)
В рамках проекта «Сахалин-2», начиная с марта 2009 г., ведутся экспортные поставки сжиженного природного газа, главным образом в Японию, с отгрузкой из терминала на юге Сахалина, выход на проектную мощность 13,7 млрд м3 (в пересчете на исходное вещество) намечен на 2010 г. (табл. 7). В долгосрочной перспективе целесообразно строительство дополнительных модулей завода СПГ и расширение терминала.
Табл. 7. Источники, маршруты и направления поставок газа из России на Тихоокеанские рынки в 2010 – 2030 гг., млн м3 в год (средние значения)
Условия поставок. При формировании новых экспортных поставок нефти и газа из России, особенно на территории Ленно-Тунгусской НГП, целесообразна организация максимального технологически обоснованного и экономически эффективного извлечения на российской территории всех ценных и потенциально ценных компонентов, включая этановую и пропан-бутановую фракции, гелия и других элементов в соответствии с их концентрацией. Модернизация существующих и формирование новых центров нефтеперерабатывающей, газоперерабатывающей, нефтехимической и газохимической промышленности на территории Сибири и Дальнего Востока стимулирует социально-экономическое развитие российских регионов, позволит создавать продукцию с высокой добавленной стоимостью.
При поставках на экспорт сырой нефти и энергетического газа целесообразно заключение связанных договоров, предполагающих обеспечение доступа российских компаний к объектам транспортировки, переработки и сбыта на территории стран – реципиентов.
Цены экспортных поставок нефти и газа из Сибири и Дальнего Востока на Тихоокеанские рынки должны быть несколько выше европейских с учетом высокого качества сырья, повышенного спроса и наличия транспортных рисков (включая значительные расстояния и прохождение через Аденский и Оманский заливы, Баб–эль–Мандебский, Ормузский и Малаккский проливы) для альтернативных поставок из других регионов мира (Ближнего Востока, Африки).
Целесообразно формирование контролируемых российскими компаниями, прежде всего, Газпромом, «Роснефтью», «ЛУКОЙЛом», «ТНК–ВР» и «Зарубежнефтью», поставок нефти, нефтепродуктов, сетевого и сжиженного газа в АТР не только из России, но и из других регионов мира.
Создание и приобретение инфраструктуры, получение доступа к добывающим активам и организация крупномасштабных поставок из различных регионов мира позволит России занять доминирующие позиции на Тихоокеанском рынке нефти, нефтепродуктов и газа, контролируя не менее трети всех экспортно-импортных поставок углеводородов в этом регионе.
