По приведенным выше цифрам видно, что бурение эксплуатационных скважин определяет общую динамику инвестиций в добычу углеводородов. Причем структура этих инвестиций, если судить на примере США, продолжает меняться в пользу бурения: за двадцатипятилетие (1982 – 2007 гг.) его доля выросла на целых 16 процентных пунктов – до 77% (с учетом разведочного бурения). Главным объяснением такой тенденции является сохранение относительно высокой стоимости буровых работ при снижении стоимости работ по разведке и созданию прочей инфраструктуры промыслов. Доля разведки снизилась, прежде всего, за счет удешевления геофизических исследований с помощью продвинутых сейсмических технологий.
В США в 2008 г. число законченных буровых нефтяных и газовых скважин составило 52,1 тысячи [3], в т. ч. на разведочные скважины приходилось 10% от общего числа и на эксплуатационные скважины – 90%. Средняя глубина скважины составила 1890 м. Горизонтальное бурение производилось на трети всех буровых установок США против всего 3% пятью годами ранее. Всего 12% пробуренных эксплуатационных скважин оказались «сухими» и не обеспечили необходимой продуктивности.
По методологии учета, принятой в США, а следом за ними и в большинстве других основных нефтедобывающих стран, в капитальные затраты на добычу углеводородов (finding and development costs) входят затраты в фазе подготовки месторождений к эксплуатации, т. е. разведка (exploration) и освоение месторождений. В категорию «освоение» включаются прежде всего затраты на бурение эксплуатационных скважин, а также затраты на создание прочей инфраструктуры промыслов (drilling and production). Строится эта отраслевая статистика на суммировании стоимости заявленных компаниями расходов на услуги по обустройству месторождений, включая оплаченные подрядные работы и услуги по аренде оборудования. Важно отметить, что отраслевая американская статистика включает не только услуги независимых сервисных компаний и сторонних фирм-операторов оборудования, но также и стоимость аналогичных услуг, выполненных собственными подразделениями нефтяных фирм (captive market). В капитальные затраты стоимость оборудования включена обычно не в виде затрат на приобретение нового оборудования, а в виде амортизационных отчислений по оборудованию, используемому операторами.
Полные издержки добычи (supply costs) нефти включают помимо капитальных издержек, связанных с поиском, разведкой и освоением месторождения, также текущие издержки, связанные с эксплуатацией месторождений (production/operating или direct lifting costs).
Соотношение капитальных и текущих затрат в общих издержках по добыче нефти может меняться в широком диапазоне. Считается, что при полном оснащении промысла необходимым оборудованием удвоение капитальных затрат при сроке окупаемости в 8 лет позволяет снизить операционные текущие затраты вдвое [4]. Динамика изменения полных мировых издержек добычи нефти зависит, прежде всего, от соотношения двух факторов: природного и технологического. Влияние технологического фактора всегда направлено на снижение издержек. Природный фактор, включающий, прежде всего, горно-геологические характеристики месторождений и природно-климатические условия их разработки, за счет вовлечения ресурсов с худшими характеристиками по сравнению с выбывающими ресурсами, является фактором повышения мировых издержек.
Совершенствование оборудования и технологий за последнее десятилетие всего лишь замедлило процессы общего повышения стоимости добычи нефти, ухудшение условий добычи сводит на нет эффективность достижений научно-технического прогресса в смысле экономической доступности ископаемых углеводородов. Истощение старых месторождений обычной низковязкой нефти, падение продуктивности добычи в традиционных районах и вынужденное масштабное начало добычи на морском шельфе означали новый вызов к качеству и производительности нефтедобывающего оборудования и сопровождались серьезным повышением капиталоемкости в новых районах добычи.
Объемы задействованной буровой техники являются важным показателем общей инвестиционной активности в нефтедобыче. В начале 2008 г. число действующих наземных буровых установок в мире составило 2238 (в т. ч. в США – 902), морских установок – 1147 (в т. ч. в США – 863) [5], 250 единиц плавучих нефтегазопромысловых систем (за последнее десятилетие их число увеличилось более чем вдвое; по прогнозу консалтинговой компании International Maritime Associates (IMA, Вашингтон), в ближайшие пять лет нефтяная отрасль получит еще 120 – 175 таких новых систем [6].
Анализ изменений таких количественных параметров, как годовые объемы буровых работ на нефть и природный газ, а также заказы на новое оборудование, подтверждает подверженность рыночной конъюнктуре и корреляцию с ценами на углеводороды. Рекордный уровень пробуренных скважин в США, где такая статистика ведется длительное время, приходился именно на периоды ожиданий повышения цен, например, на начало 80-х годов прошлого века и на период 2006 г. – первую половину 2008 г. В 2007 г., в «пиковый» период развития мирового нефтяного рынка, объемы бурения выросли на 12%, в первой половине 2008 г. – еще на 15%, а затем наступил резкий перелом – в условиях наступившего глобального финансово-экономического кризиса и падения цен на нефть снижение объемов бурения составило к концу года более 25% [7].
Число роторных буровых установок, находящихся в эксплуатации, также находится в жесткой корреляционной связи с ценами на нефть. По данным фирмы «Baker Hughes», под влиянием роста цен на нефть общее число роторных буровых установок в эксплуатации в мире за семь лет возросло к апрелю 2008 г. на 35% – до 3008 единиц, а в ходе развития финансово-экономического кризиса рухнуло к апрелю 2009 г. до 2055, то есть на 32% [8].
Поскольку на США традиционно приходится основной объем буровых работ в мире, число буровых установок в эксплуатации в этой стране определяет загрузку парка буровых установок в мире в целом. За период с 2000 г. доля США в общем числе эксплуатируемых роторных буровых установок возросла с 49% до 58%, а число их в этой стране увеличилось с 1055 до 1902 ед. В наибольшей степени в США возросло число установок для горизонтального бурения – с 50 ед. в 2003 г. примерно до 500 ед. в 2008 г.
Капиталоемкость работ по разведке и добыче углеводородов в море в настоящее время значительно превышает капиталоемкость этих работ на суше. Поэтому заказ и ввод в эксплуатацию оборудования для морской добычи нефти осуществляется по долгосрочным программам, подкрепленным многолетними контрактами на загрузку этих мощностей. За период с 2001 г. число роторных буровых установок, используемых в буровых работах на мировом континентальном шельфе, возросло лишь на 5,4% – до 389 ед. в 2008 г., что втрое уступало темпам прироста буровых мощностей на суше.
Основным путем определения оборота рынка нефтедобывающего оборудования, в частности бурового, остается анализ капиталовложений в нефтедобычу. Этот же путь наиболее продуктивен и при анализе мирового рынка услуг, неразрывно связанного с рынком оборудования.
Амортизационные отчисления в нефтедобыче США составляют порядка 60% от текущих инвестиций: этот показатель с некоторыми допущениями (лаг по времени, различия в структуре затрат по разным районам и компаниям) можно принять и при исчислении оборота американского рынка оборудования по отношению к капитальным затратам нефтедобычи. При таком подходе оборот американского рынка оборудования для добычи нефти в 2007 г. можно оценить в 35 млрд долл., причем порядка 70% от этой суммы приходится на буровое оборудование.
Характеризуя мировой рынок нефтедобывающего оборудования в целом, можно сослаться на оценки, сделанные разными организациями относительно капиталовложений в нефтедобычу. По прогнозу МЭА, сделанному в 2007 г., на период с 2006 г. до 2030 г. мировой нефтяной промышленности на разведку и добычу будут потребны 4 трлн долл., т. е. около 150 млрд долл. в среднем за год [9].
Прогнозы ОПЕК в целом по миру на период по 2030 г. по сравнению с приведенным выше прогнозом несколько ниже, поскольку они оценивают капиталовложения только по обычной низковязкой нефти. По оценке ОПЕК, общие капиталовложения в разведку и добычу за период 2007 – 2030 гг. составят 2,8 трлн долл. (цены 2007 г.), т. е. более 100 млрд долл. в среднем за год. Очевидно, что если включить добычу «тяжелой» нефти, их прогноз приблизится к уровню прогноза МЭА. На страны картеля приходится 42% прогнозируемой суммы. Удельные инвестиции в расчете на тонну добываемой нефти были приняты по ОПЕК вдвое ниже, чем по странам ОЭСР [10].
Согласно прогнозу американской фирмы Douglas-Westwood [11], несмотря на серьезное снижение в кризисные 2009 – 2010 гг., число морских скважин в мировой нефтегазодобыче в 2009 – 2013 гг. вырастет по сравнению с предыдущим четырехлетием на 7%, а затраты на бурение в море вырастут до 367 млрд долл. против 278 млрд долл.
С учетом приведенных прогнозов и с поправкой на последствия мирового финансово-экономического кризиса полные среднегодовые потребности мировой нефтедобычи в инвестициях можно оценить на десятилетие 2009 – 2018 гг. примерно в 100 – 120 млрд долл. При этом оборот мирового рынка оборудования для нефтедобычи может составить 60 – 70 млрд долл. (в т. ч. более трети – доля США), на строительно-монтажные работы и услуги (без амортизации оборудования) придется порядка 30 – 40 млрд долл.
Динамика развития нефтесервисного рынка в России (млрд долл.) [19]
Оборот рынка услуг в нефтедобыче в отличие от рынка оборудования является производной не только капитальных, но и текущих затрат. К первой категории по методологии учета, соответствующей капитальным затратам, относятся услуги по бурению, окончанию скважин, обработка с помощью специального программного обеспечения данных сейсморазведки, составление технологического и бизнес-планов эксплуатации и т. п. Во вторую группу, соответствующую текущим затратам, входят прежде всего услуги по эксплуатации и обслуживанию действующего насосного и прочего добывающего оборудования.
Среднегодовой оборот рынка услуг в сфере мировой нефтедобычи (при исключении стоимости оборудования из стоимости услуг) можно оценить в десятилетия 2009 – 2018 гг. в 15 – 20 млрд долл. Значительная часть этих расходов приходится на бурение.
Для современного рынка бурового оборудования и прочей машиностроительной продукции характерно усиление присутствия компаний, которые оказывают разного рода услуги, связанные с эксплуатацией и арендой оборудования. Состав всех этих компаний, их взаимоотношения в технологической вертикали в значительной степени определяются процессами специализации, в ходе которой производственные операции все больше переходят к специализированным сервисным и подрядным фирмам. Специализация по самой своей природе подразумевает развитие кооперации – и действительно, новая фирменная структура способствовала в нефтедобыче развитию квалифицированного взаимодействия между участниками все более дробного по числу кооперирующихся участников процесса выполнения последовательных технологических операций. Следует подчеркнуть, что уровень оборудования и технологий, передаваемых партнерам в рамках кооперации, в нефтедобывающем сегменте настолько высок, что и принимающие партнеры должны иметь современный организационно-технологический уровень и высококвалифицированный персонал для успешного их применения.
В сервисном слое компаний, перенимающих выполнение производственных технологических функций от ТНК, наряду с массой относительно мелких специализированных фирм появились крупные интегрированные формирования, которые на подрядной основе все больше замыкают на себя проектные, технологические и организационные проблемы производственного процесса добычи нефти.
Их сильной стороной является активная кооперация с малым и средним бизнесом, прежде всего в машиностроении, владение передовыми технологиями. Сами сервисные компании все чаще выступают в роли производителя оборудования, особенно головных и уникальных видов. Предлагая рынку новые изделия и новые услуги, эти фирмы формируют мировой спрос, задают уровень и стандарты использования. На подрядной основе они могут обеспечить поставки оборудования и оказывать сервисные услуги такого уровня и охвата, которые в настоящее время невозможны даже для крупных производственных подразделений ТНК. Таким образом, в мировом нефтяном сервисе возник новый «этаж» гигантских компаний-координаторов, мировых лидеров, предоставляющих комплексный «сквозной» спектр услуг, обеспечивших себе кооперацию со стороны машиностроительного сектора и в свою очередь широко использующих специализированный субподряд мелких и средних специализированных сервисных и машиностроительных фирм.
К числу таких транснациональных образований в сервисной области следует прежде всего отнести Schlumberger. Эта франко-американская корпорация является признанным мировым лидером в области передовых технологий для нефтегазовой промышленности. Оборот корпорации в 2007 г. достиг 23,3 млрд долл., персонал составляет 84 тыс. человек. Ее деятельность сосредоточена на технологических услугах в разведке и добыче углеводородов и распространяется более чем на 80 стран. Корпорация выросла на заказах ExxonMobil, однако имеет долгосрочные соглашения о сотрудничестве и со многими другими нефтяными лидерами, в том числе ННК. Характерно активное участие корпорации в НИОКР – на эти цели направляется 10% прибыли [12].
Сопоставимыми масштабами и областью деятельности обладает американская сервисная корпорация Halliburton. Она была основана в 1919 г. в штате Техас и специализировалась с самого начала на бурении нефтяных скважин. В 1998 г. приобрела ведущую сервисную компанию Dresser Industries и вышла в мировые лидеры по бурению на углеводороды [13].
Внешнеэкономические связи осуществляются на рынке нефтедобывающего оборудования в различных формах. Основной можно считать международные поставки оборудования. Важное значение приобретает также передача технологий – прежде всего через продажу лицензий. Все активнее развиваются при этом сопутствующие услуги самого разного характера: шеф-монтажные и пуско-наладочные при передаче технологий, строительные при создании объектов капитального строительства, подрядные производственные (буровые, геофизические и т. д.) при разведке, обустройстве и эксплуатации месторождений.
В третьем издании обзора Russian Onshore Oilfield Services Market Report. компания Douglas-Westwood приводит анализ крупнейших российских нефтегазодобывающих регионов (Тимано-Печора, Волго-Урал, Западная и Восточная Сибирь) и описывает многомиллиардные возможности, открывающиеся для игроков сервисного рынка в России вплоть до 2014 г. Прогнозируются высокие темпы роста эксплуатационного бурения и сегментов ремонта скважин и сейсмики (совокупные расходы на эти цели достигнут в 2014 г. 28 млрд долл.). Согласно оценкам экспертов, может также значительно увеличиться сектор производства нефтепромыслового оборудования в России, в особенности строительства буровых установок. Douglas-Westwood оценивает потребность в их замещении в 2011 – 2012 гг. на уровне более 200 единиц в год, в то время как в 2009 г. она составляла 100, а в 2010 г. – 120 единиц (а в 1993 – 2005 гг. парк установок и вовсе практически не обновлялся). Согласно прогнозу компании, в 2013 г. нужно будет ввести в эксплуатацию еще 190 установок, примерно 10% от их общей численности в России [14]. Поскольку с 2010 г. и по настоящее время наблюдается возрастание темпов бурения, то произошел рост закупок нефтегазовыми компаниями буровых установок в 2,5 раза за два года. Причем значительная часть действующего парка буровых установок морально и физически устарела и потребность в них на ближайшие 10 лет оценивается примерно в 460 – 550 единиц [15]. В настоящее время доля импортного оборудования в парке действующего нефтедобывающего оборудования в России не превышает 20% от общего числа единиц оборудования, но по стоимости она выше примерно в двое. Отечественное машиностроение продолжает терять позиции на собственном рынке, и этому способствует отсутствие таможенных пошлин, отмененных на оборудование, «не производимое в РФ» [16]. В некоторых случаях играют роль и настоятельные рекомендации сервисных компаний, активно продвигающих на российском рынке западное оборудование и технологии.
Анализ показывает, что стоимость российского импорта по позиции, включающей самоходные и несамоходные буровые установки, выросла за 2000 – 2007 гг. втрое, до 350 млн долл.
Современный российский рынок услуг в нефтедобыче все больше становится полем деятельности иностранных компаний. Это относится и к их доле в общем обороте рынка, и особенно к их лидирующей роли в научно-технической политике, поставках оборудования и организации технологического процесса. Российские фирмы все больше выступают в качестве субподрядчиков и пользуются иностранными технологиями и оборудованием. Для завоевания рынка иностранные сервисные компании используют не только наличие у них уникальных технологий и «ноу-хау» по использованию современного оборудования – их финансовая мощь позволяет им при необходимости прибегать к демпингу, к отсрочке платежей, даже прямому кредитованию клиентов из числа нефтяных фирм [17]. Ряд крупных российских ВИНК вступили в стратегическое партнерство с западными сервисными лидерами, связав себя долгосрочными крупными кредитами [18].
В настоящий момент емкость российского рынка нефтегазового оборудования в стоимостном выражении оценивается примерно в 70 млрд рублей. Несмотря на увеличение добычи нефти, за последние четыре года рынок соответствующего оборудования рос замедленными темпами. Причем экономический кризис 2009 г. повлиял на развитие рынка в негативном ключе: емкость его сектора нефтегазового оборудования сократилась на 14%. Эксперты прогнозируют рост этого рынка в среднесрочной перспективе с темпами более 15%, что обусловлено следующими объективными причинами:
- резервы роста за счет работы со старым фондом скважин в России уже исчерпаны, что приводит к увеличению объемов бурения и, соответственно, закупок нового бурового оборудования;
- парк буровых установок, работающих на территории России, физически устарел: лишь около 30% имеют возраст менее 10 лет, а 50% – старше 20 лет и требуют замены;
- специфические горно-геологические и климатические условия требуют специализированных буровых установок, ограничивая применение их традиционных конструкций;
- применение новых технологий бурения, в частности горизонтального, требует оснащения буровой установки более совершенными и эффективными системами контроля, управления, очистки и проч.;
- оживились геологоразведка, бурение, эксплуатация новых месторождений на шельфе северных морей, на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири [20].
