О перспективах развития газового рынка Китая

Regarding prospects of the China`s gas market development

A. MASTEPANOV, Institute of oil and gas problems (IPNG) of RAS, Institute of energy strategy

Показано формирование газового рынка Китая, проанализированы проблемы и перспективы его развития. Рассмотрены принимаемые руководством КНР меры по реформированию газового рынка и стимулированию национального производства газа, рассмотрена роль природного газа в перспективном энергетическом балансе Китая. Рассматривая соответствующие прогнозы китайских и зарубежных специалистов, показано, что одни из них исходят из значительного роста удельного веса газа в суммарном энергопотреблении страны, тогда как другие – из достаточно умеренного. Рассмотрены причины таких различий. Сделан вывод, что России и ее крупнейшим нефтегазовым компаниям нужно постоянно отслеживать все новые веяния и прогнозы, касающиеся газового рынка КНР, тщательно их анализировать, в том числе и для того, чтобы разобраться, что стоит за этими прогнозами. И, конечно же, проводить свою гибкую политику, не забывая о необходимости всемерного снижения затрат на свои экспортные проекты.

Shows the formation of the gas market in China, analyzes the problems and prospects of its development. Considered taken by the leadership of the PRC measures to reform the gas market and to stimulate national production of gas, the role of natural gas in promising energy balance of China. Considering appropriate projections of Chinese and foreign experts, shows that some of them come from significant growth of specific weight of gas in total energy consumption, whereas others are of quite moderate. The causes of such differences. The conclusion is that Russia and its largest oil and gas companies need to constantly monitor all new developments and projections relating to the gas market in China, carefully analyze them, including in order to understand what is behind these predictions. And, of course, to pursue its flexible policy, not forgetting the need to fully reduce costs of their export projects.

В 2011 – 2012 гг. Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало свои знаменитые обзоры «Наступит ли Золотой век природного газа» (Are We Entering a Golden Age of Gas?) [1] и «Золотые правила «Золотого века» природного газа» (Golden Rules for a Golden Age of Gas) [2], в которых предрекало Китаю роль великой газовой державы.
Так, в «Золотом веке» прогнозировалось, что на Китай в 2008 – 2035 гг. придется до 30 % всего мирового спроса на газ. Весьма оптимистично в этой работе МЭА оценило возможности Китая и в наращивании добычи природного газа, считая, что по этому показателю за рассматриваемый период Китай выйдет на третье место в мире. При этом 4/5 добычи газа будет приходиться на его нетрадиционные источники, прежде всего метан угольных пластов (МУП) и сланцевый газ.
В частности, согласно этому обзору, потребление природного газа в Китае в 2035 г. возрастет до 635 млрд м3 (среднегодовые темпы роста за 2008 – 2035 гг. – 7,7 %). Из этого объема собственное производство газа в стране составит 303 млрд м3, увеличившись по сравнению с 2008 г. почти в четыре раза.


«Золотой век» природного газа?

В «Золотых правилах», прогнозирующих рост доли добычи нетрадиционного газа в общемировом объеме его производства с 14 % в 2010 г. до 32 % к 2035 г., оценка добычи газа в Китае еще выше – 473 млрд. куб. м. Из них почти 390 млрд м3 приходится на нетрадиционный газ, в том числе, около 220 – на сланцевый газ1 (рис. 1).

Эйфорию МЭА подхватило и развило Агентство энергетической информации Минэнерго США (US Energy Information Administration – EIA) в своем очередном обзоре (прогнозе) International Energy Outlook 2013 [4]. Так, в Базовом сценарии этого обзора прогнозировалось, что в Китае в 2040 г. на газ из нетрадиционных источников (плотных коллекторов, сланцев и угля) будет приходиться 82 % всей национальной добычи природного газа (рис. 2)

2 . Правда, уже в 2015 г. в очередном прогнозе МЭА [7] перспективы нетрадиционного газа в Китае оцениваются значительно более осторожно, подчеркивается большая неопределенность относительно темпов роста его добычи. Признавая, что политические стратегии, стимулирующие этот процесс, в стране уже существуют, специалисты МЭА, тем не менее, отметили, что геологические особенности, недостаточная обеспеченность водой и плотность населения в некоторых ключевых, богатых ресурсами районах, наряду с регуляторными проблемами ценообразования и доступа к ресурсам и внутренним трубопроводам, противодействуют очень быстрому росту добычи.

В 2011 – 2012 гг. Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало свои знаменитые обзоры «Наступит ли Золотой век природного газаи «Золотые правила «Золотого века» природного газа», в которых предрекало Китаю роль великой газовой державы.

Но дело было сделано. В «Золотую эру» природного газа в Китае поверили и сами китайские специалисты. Действительно, за 2000 – 2014 гг. спрос на газ в Китае вырос с 24,5 до 184 млрд м3 (среднегодовые темпы роста – 16,1 %), а добыча газа – с 27,2 до 130,1 млрд м3 (среднегодовые темпы роста – 11,5 %) [8, 9]. И, конечно же, перед глазами китайских специалистов стояла «сланцевая революция» в США, которая не только вывела эту страну на первое место в мире по добыче газа, но и обеспечила потребителей практически самым дешевым газом в мире

3. Основными факторами такого роста выступали быстрая урбанизация, сопровождаемая ростом спроса на газ со стороны жилого сектора и торговли, высокие цены на нефтяное моторное топливо для транспорта, необходимость развития «чистой» энергетики, а также государственная политика, направленная на стимулирование спроса на газ. И, конечно же, экологические факторы, прежде всего резкий рост загрязнения воздушного бассейна в результате продолжающейся индустриализации и урбанизации при преобладании угольной энергогенерации, а также быстром росте количества автомобилей. Поэтому специалисты Государственного комитета по развитию и реформам КНР в 2012 г. были уверены, что потребление газа в стране и дальше будет быстро расти и к 2015 г. достигнет 229 млрд м3 [11]. Еще более оптимистичными были эксперты Госсовета КНР, которые исходили из возможности установить целевой показатель потребления газа на уровне 258 млрд м3 2015 г. и 330 млрд м3 к 2017 г. [12].

Уже в 2015 г. в очередном прогнозе МЭА перспективы нетрадиционного газа в Китае оцениваются значительно более осторожно, подчеркивается большая неопределенность относительно темпов роста его добычи.

Правда, на рис. 3 хорошо видно, что даже в эти годы устойчивых темпов прироста рынка газа в Китае не было. Как не было и устойчивых темпов добычи газа (рис.  4). А в 2015 г. они составили, соответственно, всего 6,7 % и 3,9 %. Практически те же цифры мы видим и по итогам 2016 г.: рост потребления – 6,8 % (до 205 млрд м3), рост добычи – 3,8 % (до 137 млрд м3).

Основные причины подобного снижения потребления и производства газа в стране специалисты Китайской национальной нефтегазовой корпорации (КННК – CNPC) видят в «ослаблении» китайской экономики (значительном снижении годовых темпов роста), быстром развитии использования ВИЭ, реформе цен на газ, в результате которой снизилась его конкурентоспособность на внутреннем рынке, и высокой себестоимости добычи газа. Свою роль также сыграли слабое развитие инфраструктуры и негибкая политика государственного регулирования газового рынка [13].
В частности, сложившиеся ценовые пропорции на рынке энергоресурсов сильно повлияли на рентабельность проектов по добыче сланцевого газа и МУП, которым Китай отводит значительное место в своей газовой стратегии. В результате контрольные цифры 12-го пятилетнего плана (2010 – 2015 гг.) по добыче этих видов газа пришлось неоднократно пересматривать в сторону снижения.

1Интересно отметить, что еще в 2009 г. в специальном исследовании «Natural Gas in China Market evolution and strategy» о сланцевом газе в Китае специалисты МЭА даже не упоминали [3].
2Специалисты Аналитического центра при Правительстве РФ справедливо отмечают, что различные прогнозы могут не только отражать интересы организаций-составителей, но и выступать в качестве инструментов лоббирования, поскольку прогнозирование мировой энергетики – довольно политизированная область [5]. Поэтому, как мы уже писали, нельзя исключать, что весьма оптимистические оценки американским Агентством энергетической информации перспективных уровней добычи нетрадиционного газа в Китае имеют целью подсказать руководству страны поменьше рассчитывать на импорт российского газа, а больше надеяться на свои ресурсы и американские технологии их разработки [6].
3В связи с этим многие в Китае, включая и специалистов, искренне уверены, что «если у нас есть возможность разрабатывать собственные запасы сланцевого газа и нефти, то мы можем значительно понизить цену на энергию. И цена нашей продукции на международном рынке станет конкурентоспособной!» [10].

Планы на экологичность и экономичность

В 2017 г. ситуация, похоже, стала меняться. Китайская экономика начала приспосабливаться к «новой нормальности», и спрос на газ вновь стал расти. За первое полугодие потребление газа увеличилось на 11,5 млрд м3 или на 13,8 %, а за январь – сентябрь – на 26 млрд м3 или на 18 %. По итогам года специалисты КННК ожидают рост как минимум до 227 – 232 млрд м3, или на 11 – 13 % [14].
Эти изменения привели, в том числе, и к тому, что специалисты Китая в настоящее время задаются вопросами: «Возвращается ли в Китай «Золотая эра природного газа?» и «Что надо сделать, чтобы она действительно вернулась?».
Проанализировав динамику внутреннего рынка Китая, минерально-сырьевую базу отрасли и технологические возможности китайских компаний, положительный ответ на эти вопросы дают, в частности, специалисты Института экономики и технологий (Economics & Technology Research Institute – ETRI) КННК.

Оптимистичными были эксперты Госсовета КНР, которые исходили из возможности установить целевой показатель потребления газа на уровне 258 млрд м3 2015 г. и 330 млрд м3 к 2017 г. Правда, даже в эти годы устойчивых темпов прироста рынка газа в Китае не было. Как не было и устойчивых темпов добычи газа.

В частности, они считают, что в самое ближайшее время в китайской газовой промышленности необходимо решить целый ряд проблем [14]:
•выработать консенсус относительно стратегического позиционирования природного газа. В стране по-прежнему распространены убеждения, что газа в Китае мало, технологий для его добычи из нетрадиционных источников нет, газовая энергетика хотя и чистая, но является временной, с ограниченным потенциалом развития, а ставку надо делать на ВИЭ;
•развеять сомнения по экологической чистоте природного газа. Многие считают, что при сжигании природного газа выделяется больше оксидов азота и водяного пара, чем при сжигании угля. Следовательно, природный газ может ускорить образование смога;
•создать современную газовую инфраструктуру, включая магистральные и газораспределительные сети, подземные и городские хранилища газа, обеспечить возможности оперативного покрытия пиковых потребностей в газе, усовершенствовать рыночные механизмы обеспечения вспомогательных услуг;
•принять меры, направленные на повышение прозрачности и обоснованности механизма ценообразования и тарифообразования, включая решение межотраслевых и межрегиональных проблем;
•усовершенствовать рыночный механизм в отрасли в целом, включая проблему недискриминационного доступа к системе газоснабжения и перекрестного субсидирования между резидентами и нерезидентами, ликвидацию излишних промежуточных звеньев (посредников) при движении газа из магистральной сети к потребителю, создание условий для расширения производства электрической и тепловой энергии на основе газа и др.
В совокупности с такими объективными причинами, как реструктуризация китайской экономики и повышение ее экологичности, включая необходимость развития экологически чистой энергетики и выполнения взятых обязательств по Парижскому климатическому соглашению, решение этих проблем обеспечит быстро растущий рост спроса на газ и его национальной добычи.
А соответствующая минерально-сырьевая база для этого в стране есть. Так, по последним данным ВР, суммарные разведанные запасы (Total proved reserves) газа в Китае составляют 5,4 трлн м3 [15]. По оценкам Министерства земельных и природных ресурсов Китая, обнародованных в декабре 2016 г., геологические ресурсы традиционного природного газа в стране оцениваются в 90 трлн м3, в том числе извлекаемые – в 50 трлн [16].
Что касается ресурсов газа из нетрадиционных источников, то оценки их таковы:
•сланцевого газа и газа плотных коллекторов (неподтвержденные технически извлекаемые – Technically recoverable resources) – 31,6 и 0,9 трлн м3, соответственно (оценка Управления энергетической информации США) [17];
•метана угольных пластов (прогнозные геологические ресурсы) на глубине до 2000 м – 36,81 трлн м3, на глубине до 1500 м – 10,87 трлн м3 (оценка Министерства земельных и природных ресурсов КНР) [18].
Оценки суммарных перспективных ресурсов природного газа в Китае, сделанные специалистами КННК в 2012 г., показаны на рис. 5.

Госкомитет по развитию и реформам и Национальное энергетическое агентство представили «Стратегию революционных преобразований в производстве и потреблении энергии в 2016 – 2030 гг.»

Чтобы читателю было легче разобраться с соотношением понятий «ресурсы – запасы», приведем соответствующую схему Управления энергетической информации США (рис. 6).


Стратегия революционных преобразований

Отметим, что реализация многих из вышеназванных предложений по решению накопившихся проблем в газовой отрасли Китая в последнее время уже началась. Так, Государственным комитетом по развитию и реформам КНР в 2016 г. принят «План развития отрасли сланцевого газа (2016 – 2020)», в январе 2017 г. опубликованы «Развитие энергетики в годы 13-го пятилетнего плана» и «Развитие газовой отрасли в годы 13-го пятилетнего плана».
В феврале «Уведомление по руководству работами с энергией» выпустило Национальное энергетическое агентство, а в апреле рядом государственных ведомств и местных органов власти разработана «Схема предотвращения и контроля за загрязнением воздуха в Пекине, Тяньцзине, провинции Хэбэй и близлежащих территориях».
В мае Госкомитет по развитию и реформам и Национальное энергетическое агентство представили «Стратегию революционных преобразований в производстве и потреблении энергии в 2016 – 2030 гг.»; Государственный совет начал рассматривать различные варианты реформы нефтегазовой отрасли, а Министерство финансов выпустило «Циркуляр о предоставлении финансовой поддержки пилотным проектам по экологически чистому зимнему отоплению в северном регионе».
В июне «Руководящие мнения по усилению регулирования цен на газ» выпустил Госкомитет по развитию и реформам КНР, а в июле 13 министерств представили «Руководящие мнения по ускорению использования газа». В том же месяце Госкомитет по развитию и реформам и Национальное энергетическое агентство разработали среднесрочный и долгосрочный планы развития национальной сети нефте- и газопроводов.
Интенсивное нормотворчество продолжается и во втором полугодии 2017 г., создавая хорошие предпосылки для возвращения в Китай «Золотой эры природного газа».
Количественные параметры этого возвращения видны из прогнозов Института экономики и технологий КННК4.

Так, согласно прогнозу, озвученному в августе 2017 г. в ходе очередного заседания Исполнительного Комитета Форума стран Северо-Восточной Азии по природному газу и газопроводам (Northeast Asian Gas and Pipeline Forum – NAGPF), потребление природного газа в стране, в зависимости от варианта прогноза, составит в  2030 г. от 440 до 670 млрд м3 (рис. 7).
В последующие годы специалистами КННК прогнозируется еще более быстрый рост спроса на газ, что хорошо видно из материалов Energy Outlook 2050, опубликованного в 2016 г. В базовом (рекомендуемом) сценарии этого прогноза рост спроса на газ в Китае достигает 650 млрд м3 в 2040 г. и превышает 700 млрд м3 в 2050 г. [20]. Отраслевая структура спроса на газ, согласно этому прогнозу, показана на рис. 8, а динамика и структура суммарного энергопотребления Китая – на рис. 9.
В этом же прогнозе достижение пика суммарного потребления первичной энергии в Китае (3,75 млрд т н.э.) ожидается в 2030 – 2035 гг., а пика потребления ископаемого топлива – в районе 2030 г. [20].


Пик энергопотребления смещен к 2040 г.

В новой версии Energy Outlook 2050, презентация которой состоялась в Пекине 16 августа 2017 г., пик энергопотребления Китая повышен (до 4,06 млрд т н.э.) и смещен к 2040 г. При этом спрос на нефть достигнет пика в 690 млн т в год к 2030 г. (в прошлогодней версии – 670 млн т/г к 2027 г.).
Ежегодный объем добычи нефти составит около 200 млн т в течение всего периода до 2030 г., после чего он начнет снижаться, а объем добычи природного газа к 2050 г. достигнет 380 млрд м3 [21].
Прогнозируемый быстрый рост потребления газа в значительной мере связан с необходимостью решения экологических проблем в крупнейших городах Китая и его промышленных агломерациях, в частности, с предложениями по замене газом угля в электро- и теплоэнергетике. По расчетам Института экономики и технологий КННК, начало замены газом угля на основных ТЭС, ТЭЦ и городских котельных в наиболее загрязненных углепотребляющих районах северо-восточного и восточного Китая (в Пекине, Тяньцзине, провинциях Шаньдун, Хэбэй и Гуандун, дельте реки Янцзы и ряде других) позволит за 2016 – 2020 гг. увеличить потребление газа в стране на 110 млрд м3. В течение следующей пятилетки эти меры приведут к росту спроса на газ еще на 160 млрд м3 [8].
Признавая приоритетность газоснабжения природным газом национальной добычи в целях обеспечения энергетической безопасности, в Китае хорошо понимают, что, по крайней мере в обозримой перспективе, без импортного газа прогнозируемых объемов его потребления не достичь.
Национальное производство газа, в прогнозе Института экономики и технологий КННК от 2017 г., к концу текущей пятилетки (к 2020 г.) в рекомендуемом варианте возрастает до 205 млрд м3. Из них 170 млрд – газ традиционных месторождений, по 15 млрд – сланцевый газ и МУП, и 5 млрд м3 – синтетический газ, полученный из угля. К 2030 г. производство газа достигает 320 млрд м3 (240 – газ традиционных месторождений, по 30 млрд – сланцевый газ и МУП, и 20 – синтетический газ).


Трудный сланец

Как видим, роль нетрадиционного газа в прогнозе не очень велика, поскольку специалисты КННК хорошо понимают все трудности, стоящие на пути развития национальной добычи сланцевого газа. На этих проблемах и возможных путях их решения можно было бы остановиться подробнее. Однако, поскольку в журнале «Бурение и нефть» уже был опубликован хороший материал на эту тему5, ограничимся лишь демонстрацией карты распространения различных видов сланцевых пород в Китае (рис. 10).

По мнению специалистов Института энергетических исследований Государственного комитета по развитию и реформам КНР, озвученному в 2015 г., к 2030 г. объем потребления газа в Китае составит всего лишь от 370 млрд м3 в Сценарии низких темпов экономического развития, до 460 млрд м3 в Сценарии высоких темпов экономического развития.

И добавим, что китайские специалисты настойчиво и целеустремленно работают над созданием технологий, позволяющих эффективно вовлечь в эксплуатацию огромные ресурсы этого источника природного газа. В частности, по данным китайской печати [10], в июне 2017 г. в стране успешно прошли первые испытания экстрагирования сланцевой нефти и газа двуокисью углерода, в том числе в сверхкритическом состоянии. Эта технология имеет особое значение для тех районов Китая, где существует проблема нехватки воды. А именно в таких районах расположено, фактически, более 60 % сланцевых нефтяных и газовых ресурсов Китая6. Так что если такие испытания действительно дали хороший результат, вполне возможны различные варианты развития ситуации.
Вполне могут подтвердиться и недавние утверждения аналитика компании Sanford C. Bernstein & Co Нила Бевериджа (Neil Beveridge) и ряда других западных специалистов, в том числе из Wood Mackenzie, о том, что «Рынок газа Китая вступил в новый золотой век» (рост потребления газа до 600 млрд м3 к 2040 г., после чего Китай станет крупнейшим потребителем газа в мире) [23].

В исследовании «Сhina 2050 High Renewable Energy Penetration Scenario and Roadmap Study» анализируется возможность Китая постепенно отказаться от ископаемых источников энергии, особенно угля, в пользу развития «низкоуглеродной зеленой электроэнергетики».

Отметим также, что все рассмотренные выше прогнозы китайских специалистов, по признанию самих авторов, страдают неопределенностью: и в части добычи, и в части импорта, объемы которого «хотелось бы» сократить [14].
О признании такой неопределенности свидетельствует и постоянная работа над прогнозами, их систематическая корректировка в соответствии с изменяющимися условиями. Так, еще в 2015 – 2016 гг. прогнозировались более низкие темпы роста спроса на газ и объемы его потребления (рис. 11) при больших объемах добычи газа, особенно сланцевого (рис. 12).


О вероятности реализации прогнозов

Действительно, насколько вероятна реализация последнего прогноза Института экономики и технологий КННК? И будут ли действительно значительные объемы природного газа востребованы китайской экономикой, в том числе и в целях решения экологических проблем и выполнения взятых Китаем обязательств по Парижскому климатическому соглашению? Похоже, что сейчас ответы на эти вопросы в Китае не может дать никто.
Практика предыдущих лет свидетельствует, и это уже отмечалось выше, что прогнозы потребления и производства природного газа в Китае постоянно пересматриваются, планы по добыче сланцевого газа и метана угольных пластов не выполняются и корректируются.
Кроме того, многие в Китае (и в политических кругах, и в бизнесе) уверены, что основным направлением решения экологических проблем и рационализации будущего энергобаланса страны должно стать использование не природного газа, а ВИЭ, прежде всего энергии ветра и солнечной энергии. Важным доводом в пользу именно такого выбора является и то, что развитие газовой отрасли во многом зависит от иностранных технологий и оборудования, тогда как в области ВИЭ Китай уже является крупнейшим их производителем и экспортером. Кроме того, в энергобалансе Китая удельный вес ВИЭ традиционно был больше, чем природного газа.
Приоритетное внимание уделяется в Китае и развитию атомной энергетики. Уже сейчас в Китае строится больше новых атомных реакторов, чем в России, США и Западной Европе вместе взятых, а к 2026 г., по оценке МАГАТЭ, Китай выйдет на первое место в мире и по выработке электроэнергии на АЭС, вложив 570  млрд долл. и построив 60 новых станций [27]. Причем, развитие атомной энергетики ведется при широком сотрудничестве с Россией, США и Францией, результатом чего стало и создание в Китае новых реакторов третьего поколения [28].
Подобные планы и взгляды на будущее китайской энергетики находят отражение и в соответствующих прогнозах, разрабатываемых рядом ведущих организаций.
Так, по мнению специалистов Института энергетических исследований Государственного комитета по развитию и реформам КНР (Energy Research Institute – ERI – of the National Development and Reform Commission – NDRC), озвученному в 2015 г., к 2030 г. объем потребления газа в Китае составит всего лишь от 370 млрд м3 в Сценарии низких темпов экономического развития (НТЭР), до 460 млрд м3 в Сценарии высоких темпов экономического развития (ВТЭР) [27]. При этом в Сценарии НТЭР, пик спроса на газ (455 млрд м3) будет достигнут уже к 2040  г. (рис. 13).
Соответственно, в структуре перспективного энергетического баланса Китая уже в 2020 г. доля ВИЭ и атомной энергии будет превышать долю природного газа, а к 2050 г. их доля практически сравняется с долей угля (рис. 14 и 15).
Прогнозы, ориентированные на приоритетное развитие возобновляемой энергетики, разрабатывают и другие китайские организации. Это, прежде всего, Государственное энергетическое управление (ГЭУ) КНР, по прогнозам которого к 2030 г. доля экологически чистой энергетики в структуре потребления энергии составит 50 %; Национальный Центр исследования возобновляемой энергетики (China National Renewable Energy Center – CNREC); Институт мировой экономики и политики Китайской академии социальных наук и др.
Так, при непосредственном участии Госсовета КНР и CNREC была разработана комплексная «Программа по развитию новой энергетики», которая включает не только атомную энергетику, но и использование энергии ветра, солнца, биоэнергетику, технологии «чистого угля», интеллектуальные электрические сети и т.д.
Свое видение перспектив развития китайской энергетики представили также уже упоминавшийся выше Институт энергетических исследований Госкомитета по развитию и реформам КНР и Энергетический фонд Китая (Energy Foundation Сhina). В их совместном исследовании «Сhina 2050 High Renewable Energy Penetration Scenario and Roadmap Study» анализируется возможность Китая постепенно отказаться от ископаемых источников энергии, особенно угля, в пользу развития «низкоуглеродной зеленой электроэнергетики».
Кстати, мнение о том, что самым большим риском для ожидаемого увеличения спроса на природный газ в Китае является рост возобновляемых источников энергии, высказывают и многие западные специалисты [23].
В то же время администрация президента США призывает Китай стать крупнейшим импортером американского сжиженного сланцевого газа [30].
Так что мнений и исследований о путях развития энергетики Китая и ее газовой составляющей предостаточно. И в Китае ни одно из них не отрицается, что приводит, по крайней мере для зарубежных специалистов, к еще большей неопределенности. И выход из такой ситуации для России и ее нефтегазовых компаний, планирующих экспансию на китайский газовый рынок, один: постоянно отслеживать все новые веяния и прогнозы, тщательно их анализировать, в том числе и для того, чтобы разобраться, что стоит за этими прогнозами. И, конечно же, проводить свою гибкую политику, не забывая о необходимости всемерного снижения затрат на свои экспортные проекты.

закрыть

 

Литература

1. Are We Entering a Golden Age of Gas? World Energy Outlook 2011 Special Report, OECD/IEA, Paris. 131 р.
2. Golden Rules for a Golden Age of Gas. World Energy Outlook. Special Report on Unconventional Gas. OECD/IEA, 2012. 152 р.
3. Natural Gas in China Market evolution and strategy. International Energy Agency Working Paper Series. Energy markets and security/2009. 39 р.
4. International Energy Outlook 2013. US Energy Information Administration. July 2013, 312 p. [Электронный ресурс]. URL: http://www.eia.gov/forecasts/ieo/pdf/0484(2013).pdf (дата обращения: 10.10.2017).
5. Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации // Энергетический бюллетень. Выпуск № 5, август 2013.
6. Мастепанов А.М. Что день грядущий нам готовит? Перспективы нефти в долгосрочных прогнозах развития мировой энергетики // Нефть России. 2017. №№ 7, 8. С. 11 – 19
7. World Energy Outlook 2015. OECD/IEA, 2015. 718 p.
8. China’s Natural Gas Market. CNPC, 2016/11/9. Tokyo [Электронный ресурс]. URL: http://eneken.ieej.or.jp/data/7065.pdf pdf (дата обращения: 12.10.2017).
9. Yande Dai. 13th Five-year Plan and Medium-and-Long term Energy Development Strategy of China/ The 101st IEEJ Energy Seminar. 2016.6.3 [Электронный ресурс]. URL: http://eneken.ieej.or.jp/data/6764.pdf (дата обращения: 14.10.2017).
10. 这种号称“终结石油时代”的能源,美国靠它一举扭转颓势,如今中国要做大文章 [Электронный ресурс]. URL: 这种 号称”终结石油时代”的能源,美国靠它一举扭转颓势,如今中国要做大文章 (дата обращения: 14.10.2017).
11. China Energy Outlook. Executive Summary, 2012 [Электронный ресурс]. URL: http://www.eri.org.cn/uploadfile/Executive_Summary.pdf (дата обращения: 10.10.2017).
12. Kexin Liu. Overview of Shale Gas Market Development in China [Электронный ресурс]. URL: http://www.gastechnology.org/ShaleExchange/Documents/2016-Presentations/13-Kexin- Liu-Shale-Exchange-2016-Presentation.pdf (дата обращения: 10.10.2017).
13. Shan Weiguo. Prospects of Gas Market in China. Presentation CNPC Economics & Technology Research Institute. IAC Meeting in Riyadh, 9 Dec 2015 [Электронный ресурс]. URL: https://www.ief.org/_resources/files/events/iac-meeting-cnpc/cnpc-presentation.pdf (дата обращения: 16.10.2017).
14. Shan Weiguo. “Golden Era” is back to China? Доклад на расширенном заседании Исполнительного Комитета Форума стран Северо-Восточной Азии по природному газу и газопроводам. Москва, 24 августа 2017 г.
15. BP Statistical Review of World Energy. June 2017. 66th edition. 52 р. [Электронный ресурс]. URL: https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review-2017/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-full-report.pdf (дата обращения: 01.10.2017).
16. Китай усиленно развивает свою газовую отрасль промышленности... [Электронный ресурс]. URL: http://neftegaz.ru/news/view/156514-Kitay-usilenno-razvivaet-svoyu-gazovuyu-otrasl-promyshlennosti-no-rech-ob-otkaze-ot-importnogo-gaza-ne-idet (дата обращения: 21.10.2017).
17. Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources: China. EIA, 2015 [Электронный ресурс]. URL: https://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/pdf/China_2013.pdf (дата обращения: 12.10.2017).
18. Мастепанов А.М., Ковтун В.В. Метан угольных пластов в газовом балансе КНР: состояние и перспективы // Газовая промышленность. Спецвыпуск. 672/2012. С. 80 – 90.
19. L.V. Jianzhong. Opportunities and Challenges in the Development of Shale Gas Resources in China/ 3rd UNECE Gas Centre Industry Forum 2012. 2nd Oct., 2012, Lausanne, Switzerland [Электронный ресурс]. URL: http://bgc.bg/upload_files/Lv %20Jianzhong.pdf (дата обращения: 14.10.2017).
20. Qian Xingkun. World and China. Energy Outlook 2050. [Электронный ресурс]. URL: https://www.ief.org/_resources/files/events/seventh-iea-ief-opec-symposium-on-energy-outlooks/session-3_qian-xingkun1.pdf (дата обращения: 10.10.2017).
21. Спрос на энергию в Китае достигнет пика в 2040 году: CNPC [Электронный ресурс]. URL: http://www.weltrade.ru/analytics/news/67571/ (дата обращения: 10.10.2017).
22. Богоявленский В., Баринов П., Богоявленский И., Якубсон К. Газовая революция в Китае // Бурение и нефть. 2016. № 11 (ноябрь). С. 3 – 14.
23. Paraskova Tsvetana. China Drives Natural Gas Demand Boom [Электронный ресурс]. URL: https://oilprice.com/Energy/Natural-Gas/China-Drives-Natural-Gas-Demand-Boom.html (дата обращения: 12.10.2017).
24. Гумеров Ф., Яруллин Р. Сверхкритические флюиды и СКФ-технологии // The Chemical Journal. 2008. Октябрь. С.  26 – 30 [Электронный ресурс]. URL: http://tcj.ru/wp-content/uploads/2013/12/2008_10_26-30.pdf (дата обращения: 14.10.2017).
25. Лифшиц С.Х., Чалая О.Н., Каширцев В.А. Экстракция бурого угля диоксидом углерода при сверхкритических параметрах // Химия твердого топлива. 2012. № 2. С. 2 – 21 [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_17679645_35362985.pdf (дата обращения: 01.10.2017).
26. Dazhong Dong, Caineng Zou, Jinxing Dai, Shipeng Huang, Junwei Zheng, Jianming Gong, Yuman Wang, Xinjing Li, Quanzhong Guan, Chenchen Zhang, Jinliang Huang, Shufang Wang, Dexun Liu, Zhen Qiu. Suggestions on the development strategy of shale gas in China // Journal of Natural Gas Geoscience. December 2016. Рр. 413 – 423 [Электронный ресурс]. URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468256X16300815 (дата обращения: 12.10.2017).
27. Ядерная энергетика Китая процветает [Электронный ресурс]. URL: http://chinapk.ru/yadernaya-energetika-kitaya-procvetaet/ (дата обращения: 12.10.2017).
28. Ядерная энергетика Китая. Китай готовится к массовому производству новых ядерных реакторов [Электронный ресурс]. URL: http://chinapk.ru/yadernaya-energetika-kitaya-kitaj-gotovitsya-k-massovomu-proizvodstvu-novyx-yadernyx-reaktorov/ (дата обращения: 12.10.2017).
29. Yang Yufeng. China Energy Outlook (on-going work in 2015). Presentation Energy Research Institute, NDRC, P. R. China. Energy State of the Nation (ESON) 2015 – 20 March, Sydney [Электронный ресурс]. URL: http://www.energypolicyinstitute.com.au/index.php/calendar-of-events/institute-events (дата обращения: 14.10.2017).
30. US government encourages China on long-term LNG exports. ICIS [Электронный ресурс]. URL: https://www.icis.com/resources/news/2017/05/12/10106316/us-government-encourages-china-on-long-term-lng-exports/?cmpid; URL: https://www.NLC|ENER|CHEEN-2017-0516-GLOB&sfid=70120000000taAQ (дата обращения: 12.10.2017).

References

1. Are we entering a Golden Age of gas? World Energy Outlook 2011 Special Report, OECD/IEA, Paris. P. 131.
2. Golden Rules for a Golden Age of gas. World Energy Outlook. Special Report on Unconventional Gas. OECD/IEA, 2012. P. 152.
3. Natural gas in China market evolution and strategy. International Energy agency working paper series. Energy markets and security/2009. P. 39.
4. International energy outlook 2013. US Energy information administration. July 2013, P. 312. [Electronic resource]. URL: http://www.eia.gov/forecasts/ieo/pdf/0484(2013).pdf (accesed: 10.10.2017).
5.  Analytical center of the Russian Federation Government // Energy bulletin. Issue No. 5, August 2013.
6. Mastepanov A.M. What will the future bring? The prospects of oil in the long-term forecasts of world energy development // Oil of Russia. 2017. No. 7, 8. Pp. 11 – 19.
7. World Energy Outlook 2015. OECD/IEA, 2015. P. 718.
8. China’s Natural Gas Market. CNPC, 2016/11/9. Tokyo [Electronic resource]. URL: http://eneken.ieej.or.jp/data/7065.pdf pdf (accessed: 12.10.2017).
9. Yande Dai. 13th Five-year Plan and Medium-and-Long term Energy Development Strategy of China/ The 101st IEEJ Energy Seminar. 2016.6.3 [Electronic resource]. URL: http://eneken.ieej.or.jp/data/6764.pdf (accessed: 14.10.2017).
10. 这种号称“终结石油时代”的能源,美国靠它一举扭转颓势,如今中国要做大文章[Electronic resource]. URL: 这种 号称»终结石油时代»的能源,美国靠它一举扭转颓势,如今中国要做大文章 (accessed: 14.10.2017).
11. China Energy Outlook. Executive Summary, 2012 [Electronic resource]. URL: http://www.eri.org.cn/uploadfile/Executive_Summary.pdf (accessed: 10.10.2017).
12. Kexin Liu. Overview of Shale Gas Market Development in China [Electronic resource]. URL: http://www.gastechnology.org/ShaleExchange/Documents/2016-Presentations/13-Kexin- Liu-Shale-Exchange-2016-Presentation.pdf (accessed: 10.10.2017).
13. Shan Weiguo. Prospects of Gas Market in China. Presentation CNPC Economics & Technology Research Institute. IAC Meeting in Riyadh, 9 Dec 2015 [Electronic resource]. URL: https://www.ief.org/_resources/files/events/iac-meeting-cnpc/cnpc-presentation.pdf (accessed: 16.10.2017).
14. Shan Weiguo. «Golden Era» is back to China? Report on enlarged meeting of the Executive Committee of the Forum of the countries of North-East Asian natural gas and pipelines. Moscow, August 24, 2017.
15. BP Statistical Review of World Energy. June 2017. 66th edition. P. 52. [Electronic resource]. URL: https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review- 2017/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-full-report.pdf (accessed: 01.10.2017).
16. China are vigorously developing its gas industry... [Electronic resource]. URL: http://neftegaz.ru/news/view/156514-Kitay-usilenno-razvivaet-svoyu-gazovuyu-otrasl-promyshlennosti-no-rech-ob-otkaze-ot-importnogo-gaza-ne-idet (accessed: 21.10.2017).
17. Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources: China. EIA, 2015 [Electronic resource]. URL: https://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/pdf/China_2013.pdf (accessed: 12.10.2017).
18. Mastepanov A.M., Kovtun V.V. Coal bed methane in the gas balance of China: status and prospects // Gas industry. Special issue. 672/2012. Pp. 80 – 90.
19. L.V. Jianzhong. Opportunities and Challenges in the Development of Shale Gas Resources in China/ 3rd UNECE Gas Centre Industry Forum 2012. 2nd Oct., 2012, Lausanne, Switzerland [Electronic resource]. URL: http://bgc.bg/upload_files/Lv %20Jianzhong.pdf (accessed: 14.10.2017).
20. Qian Xingkun. World and China. Energy Outlook 2050. [Electronic resource]. URL: https://www.ief.org/_resources/files/events/seventh-iea-ief-opec-symposium-on-energy-outlooks/session-3_qian-xingkun1.pdf (accessed: 10.10.2017).
21. Energy demand in China will peak in 2040: CNPC [Electronic resource]. URL: http://www.weltrade.ru/analytics/news/67571/ (accessed: 10.10.2017).
22. Bogoyavlenskiy V., Barinov P., Bogoyavlenskiy I., Yakubson K. Gas revolution in China // Drilling and oil. 2016. No. 11 (November). Pp. 3 – 14
23. Paraskova Tsvetana. China Drives Natural Gas Demand Boom [Electronic resource]. URL: https://oilprice.com/Energy/Natural-Gas/China-Drives-Natural-Gas-Demand-Boom.html (accessed: 12.10.2017).
24. Gumerov F., Yarullin R. Supercritical fluids, SCF-technologies // The Chemical Journal. 2008. October. Pp. 26 – 30 [Electronic resource]. URL: http://tcj.ru/wp-content/uploads/2013/12/2008_10_26-30.pdf (accessed: 14.10.2017).
25. Lifshits S.Kh., Chalaya O.N., Kashirtsev V.A. Extraction of brown coal by carbon dioxide under supercritical parameters // Solid fuel chemistry. 2012. No. 2. Pp. 2 – 21 [Electronic resource]. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_17679645_35362985.pdf (accessed: 01.10.2017).
26. Dazhong Dong, Caineng Zou, Jinxing Dai, Shipeng Huang, Junwei Zheng, Jianming Gong, Yuman Wang, Xinjing Li, Quanzhong Guan, Chenchen Zhang, Jinliang Huang, Shufang Wang, Dexun Liu, Zhen Qiu. Suggestions on the development strategy of shale gas in China // Journal of Natural Gas Geoscience. December 2016. Рр. 413 – 423 [Electronic resource]. URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468256X16300815 (accessed: 12.10.2017).
27. Nuclear power China are booming [Electronic resource]. URL: http://chinapk.ru/yadernaya-energetika-kitaya-procvetaet/ (accessed: 12.10.2017).
28. Nuclear power of China. China is preparing for mass production of new nuclear reactors [Electronic resource]. URL: http://chinapk.ru/yadernaya-energetika-kitaya-kitaj-gotovitsya-k-massovomu-proizvodstvu-novyx-yadernyx-reaktorov/ (accessed: 12.10.2017).
29. Yang Yufeng. China Energy Outlook (on-going work in 2015). Presentation Energy Research Institute, NDRC, P. R. China. Energy State of the Nation (ESON) 2015 – 20 March, Sydney [Electronic resource]. URL: http://www.energypolicyinstitute.com.au/index.php/calendar-of-events/institute-events (accessed: 14.10.2017).
30. US government encourages China on long-term LNG exports. ICIS [Electronic resource]. URL: https://www.icis.com/resources/news/2017/05/12/10106316/us-government-encourages-china-on-long-term-lng-exports/?cmpid; URL: https://www.NLC|ENER|CHEEN-2017-0516-GLOB&sfid=70120000000taAQ (accessed: 12.10.2017).

Комментарии посетителей сайта

    Функция комментирования доступна только для зарегистрированных пользователей


    Авторизация


    регистрация

    Мастепанов А.М.

    Мастепанов А.М.

    д.э.н., академик РАЕН, руководитель Аналитического центра энергетической политики и безопасности – заместитель директора ИПНГ РАН, член совета директоров Института энергетической стратегии

    Просмотров статьи: 733

    Rambler's Top100

    admin@burneft.ru