Нефтегазовая индустрия России с 6 июля 2014 г. стала объектом жесткого испытания на прочность секторальными санкциями со стороны ЕС, к которым США 6 августа добавили свои запреты, а с 12 сентября США и ЕС ввели адресные санкции отечественным энергетическим компаниям. Под запрет попали западные технологии по освоению трудноизвлекаемых запасов углеводородов, разработке месторождений на глубоководном и Арктическом шельфе, новые технологии увеличения коэффициента извлечения нефти (КИН), поставки Hi-Tech оборудования для нефтегазового сервиса. Введен также адресный пакет санкций в отношении крупнейших российских нефтегазовых компаний, ограничивающий их доступ к выгодным рынкам западного капитала, отдельным видам оборудования, услуг и технологий.
Указанные события на геофизический рынок 2014 г. заметного влияния оказать не успели. На возможных последствиях санкций остановимся ниже.
Сервисный геофизический рынок
В ранее опубликованных обзорах [1, 2] с 2010 г. отмечалась устойчивая динамика роста отечественного геофизического рынка. Не стал исключением и 2014 г. Тренд продолжился, рост составил 16% в сравнении с годом предшествующим. За период 2010 – 2014 гг. в группе компаний с годовой выручкой более 1 млрд руб. объем выполненных услуг вырос более чем в 2 раза (с 67,5 до 142,7 млрд руб.). Эти компании контролируют в России около 92% сервисного рынка.
В пятерку лидеров группы с 2011 г. входят: ЗАО «Геотек Холдинг», ООО «ТНГ-Групп», ООО «Георесурс», ОАО «Башнефтегеофизика» и компания «Шлюмберже». Входной билет в этот эшелон компаний – годовая выручка более 10 млрд руб. В 2014 г. в расстановке участников первого эшелона произошли заметные изменения в сравнении с 2013 г. (табл. 1, 2). На первую позицию по реализации услуг вышла компания «Шлюмберже», которой удалось за год резко нарастить объемы применения технологии ГИС в процессе бурения (LWD). Отечественная аналогичная техника, включающая электрометрию, радиоактивные методы и акустику, находится в стадии разработки. В Китае ситуация похожая.
Вторую позицию прочно удерживает компания «ТНГ-Групп», которая обеспечила за год рост сейсморазведки на 37,6%, а ГИС – на 23,8%. В содружестве с Казанским университетом компания наращивает применение Hi-Tech технологий (ЯМК, LWD, имиджеры, кросс-дипольная АК и др.)
У лидера рейтинга 2013 г. «Геотек Холдинг» возникли сложности финансового характера, и компания переместилась вниз на третью позицию.
Компания «Башнефтегеофизика» с 2014 г. приступила к коммерческому использованию технологии MWD-LWD, активно укрепляла свои рыночные позиции и в результате вышла на четвертую позицию.
Во втором эшелоне в 2014 г. существенно продвинулась вперед «Когалымнефтегеофизика». Руководство компании сделало ставку на диверсификацию спектра услуг и освоение новых технологий. 
В результате за год компания на 21% увеличила выручку и вплотную подошла к группе лидеров рынка. «Сургутнефтегеофизика» в 2014 г. продолжала наращивать свои производственные мощности, однако прямая информация о ее реальной выручке отсутствует, так как система бухгалтерского учета в ОАО «Сургутнефтегаз» отлична от других компаний. Поэтому в табл. 1, 2 данные, приведенные по этой компании, носят оценочный характер. Особого внимания заслуживает ОАО «Росгеология». В 2014 г. эта компания на одну позицию понизила свое положение в рейтинге. Однако в 2015 г. в ее состав в соответствии с указом Президента РФ от 19.02.15 вошли 25 предприятий геолого-геофизического профиля, в том числе из рассматриваемого рейтинга: «Самаранефтегеофизика», «Севморнефтегеофизика», «Сибнефтегеофизика», «Дальморнефтегеофизика», «Пермнефтегеофизика» и «Нижневартовскнефтегеофизика». В 2015 г. этот государственный геологический холдинг преодолеет планку в 20 млрд руб. выручки и станет одним из крупнейших игроков отечественного геофизического рынка. Кроме того, холдинг наделен государством функциями координатора и ведущего исполнителя ГРР по изучению и выявлению минерально-сырьевого потенциала перспективных территорий на суше и шельфе РФ. Руководство холдинга ставит перед собой задачу стать современной, сильной, глобальной компанией.ин с колтюбингом, гидроразыв пластов (ГРП), мониторинг работы добывающих скважин и др.
В завершении этой части обзора обратим внимание на две явно обозначившиеся тенденции:
1. На геофизическом рынке России постепенно формируется пул крупных отечественных сервисных компаний, располагающих компетенцией по самым современным технологиям работ на суше и шельфе. Процесс консолидации геофизических активов продолжается.
2. В соответствии с мировыми тенденциями российские геофизические компании диверсифицируют свой бизнес, включая выполнение таких высокотехнологичных видов услуг, как MWD-LWD, работы по ремонту скваж
Рынок геофизического приборостроения
В 2014 г. отечественный рынок поставок геофизической техники в денежном выражении превысил 14 млрд руб. В 2010 – 2014 гг. он рос синхронно с сервисным рынком. Резервные мощности приборостроительного комплекса в целом таковы, что при росте спроса поставки продукции могут быть удвоены без особого напряжения. Главное внимание приборостроительных компаний было сосредоточено на освоении производства геофизической Hi-Tech техники.
Развитие рынка в условиях санкций и падения цен на нефть. В 2015 г. на геофизическом рынке грядут заметные изменения, связанные с санкциями. Среди ожидаемых негативных последствий главным является возможное падение объемов ГРР и бурения скважин, что снизит спрос на традиционные геофизические услуги (сейсморазведка, ГИС). Введение санкций предполагает нанесение максимального ущерба ТЭК РФ от ограничения западным сервисом высокотехнологических услуг, связанных с бурением горизонтальных скважин, освоением трудно извлекаемых запасов углеводородов (ТРИЗ), гидроразрывом пластов, работами с применением колтюбинга, освоением шельфа и др.
Вместе с тем российский нефтегазовый сервис в целом и геофизический сервис в частности получили уникальный шанс наращивания объемов Hi-Tech и стандартных услуг за счет ограничения доли участия иностранных компаний на отечественном рынке. Китай и США давно реализовали эту задачу, установив им планку на уровне 3 – 5%. В целях обеспечения энергетической безопасности государство наконец задействовало целый комплекс программ импортозамещения и оказания финансовой поддержки тем компаниям, которые осваивают производство Hi-Tech оборудования и высокотехнологического сервиса для нефтегазового комплекса страны.
Резюмируя изложенное, хотелось бы выразить надежду, что предоставленный исторический шанс не будет упущен и отечественный геофизический бизнес восстановит не только контроль над собственным рынком, но и займет достойное место на мировом рынке.
