Стратегические цели и ключевые задачи формирования нефтегазохимических кластеров
План развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 гг. (План-2030), разработанный под руководством Минэнерго России в 2012 – 2013 гг., имеет федеральный статус [1].
Стратегическими целями Плана являются: выход России на уровень промышленно-развитых стран по потреблению нефтегазохимической продукции посредством создания региональных нефтегазохимических кластеров1, повышение конкурентоспособности отечественных производств на российском и внешних рынках, переход от экспортно-сырьевой модели развития нефтегазохимии к инновационно-инвестиционной. Запланирован крупномасштабный выход продукции глубоких переделов нефтегазохимии на рынки АТР в ближайшие 15 – 20 лет.
Кластерный подход направлен на согласованное развитие крупнотоннажной нефтегазохимии и смежных производств предприятий-переработчиков, что позволит создать условия для сокращения затрат на логистику сырья и сбыт готовой продукции, экономии капитальных и операционных затрат. В связи с этим размещение нефтегазохимических комплексов целесообразно в индустриальных центрах вблизи крупных потребителей. Создание кластеров — это не только инструмент развития нефтегазохимии, но и локализации в регионах их налоговых поступлений и, как следствие, решение серьезных социально-экономических проблем регионов и повышение качества жизни населения.
Планом-2030 предусматривается, что спрос российского рынка на отечественную продукцию глубоких переделов углеводородов увеличится более чем в 3 раза, главным образом в секторах промышленного, жилищного, автодорожного строительства и ЖКХ. Для ускоренного инновационного развития отрасли планируется создать 6 газо- нефтехимических кластеров: Западно-Сибирский, Волжский, Каспийский, Северо-Западный, Восточно-Сибирский, Дальневосточный – на основе региональных нефтегазовых ресурсов.
Для успешного формирования газонефтехимических кластеров федеральными органами исполнительной власти разработан план-график основных мер поддержки инвестиционных проектов отрасли и стимулирования развития российского рынка нефтегазохимической продукции, в котором определен порядок взаимодействий Минэнерго России, Ростехнадзора, Минтранса России, Минрегиона России с отраслевыми компаниями.
Важнейшим условием формирования Восточно-Сибирского и Дальневосточного кластеров является обеспечение согласованности стратегических интересов государства, добывающих и перерабатывающих компаний по сбалансированному развитию сырьевой базы, переработке и экспорту углеводородного сырья. Консолидация их усилий и ресурсов для обеспечения синхронности и комплексности выполнения проектов разных отраслей, а также разработка системы эффективных взаимосвязанных механизмов регулирования и мер государственной поддержки нефтегазохимических и сырьевых компаний достигается в ресурсном мегапроекте, как в едином системно организованном управленческом проекте.
В предыдущих наших исследованиях была поставлена задача сбалансированного освоения месторождений углеводородных ресурсов Сибирской платформы с формированием нефтегазохимических кластеров на территории Восточной Сибири, Республики Саха (Якутия) на основе ресурсного мегапроекта ВСНГК. Его участниками являются регионы – субъекты Федерации (Иркутская область, Красноярский край и Республика Саха (Якутия)), естественные монополии, государственные и частные корпорации, научные организации и структуры гражданского общества.
Было доказано, что мегапроект ВСНГК как композиция стратегических намерений нефтегазовых компаний на востоке страны является эффективным как для государства, так и для компаний: общественная эффективность инвестиций составляет 6,7 долл. вновь созданной стоимости на долл. инвестиций. Даже в условиях жестких инвестиционных ограничений в период 2011 – 2015 гг. и геоэкономических рисков выхода на внешний рынок с продукцией газохимии в ВСНГК уже в 2021 – 2025 гг. образуются объемы накопленной прибыли компаний, достаточные для реализации проектов нефтегазохимических кластеров. Решающим фактором их эффективности являются консолидация финансовых ресурсов нефтяных и газовых компаний и согласованность мер государственной поддержки проектов нефтегазохимических и сырьевых компаний.
Для оценки влияния российско-китайского контракта «Сила Сибири» на формирование газохимических кластеров предлагается сравнить два сценария развития нефтегазового комплекса Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия): базовый и новый, построенный с учетом изменившихся условий.
Базовый сценарий создания нефтегазохимических кластеров Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия)
Базовый сценарий развития нефтегазового комплекса ВСНГК основан на гипотезах реализации наиболее благоприятных факторов его формирования: высокая подтверждаемость прогнозных запасов нефтегазовых ресурсов Сибирской платформы; низкие геополитические риски формирования ВСНГК; масштабный выход на рынки стран АТР и отсутствие дискриминационной политики [2]. Инвестиционные стратегии нефтегазовых компаний направлены на комплексное использование углеводородного сырья в соответствии с Планом-2030 развития нефтегазохимии, сроки реализации проектов нефтегазохимических компаний согласованы во времени с инвестиционными проектами добывающих.
Внешние условия сценария – устойчивый спрос:
– на природный сетевой газ ВСНГК в Китае и Южной Корее после 2020 г.;
– на полимеры и моторные топлива в восточных регионах России вследствие модернизации индустриального развития, восстановления авиационного обслуживания и развития автомобилизации.
В соответствии с вышеуказанными гипотезами и предпосылками в базовом сценарии предусматриваются следующие масштабы развития отраслей мегапроекта.
• Комплексное освоение нефтяных и газовых месторождений Красноярского края, Иркутской области и Республики Саха (Якутия) и выход на максимальные объемы добычи нефти и газа в период до 2030 г. с глубокой переработкой углеводородного сырья. В нефтяной добывается 80 млн т нефти в год, в газовой – 120 млрд м3 природного газа (табл. 1). Отличительная особенность сценария – выход на рынки стран АТР сухого (отбензиненного) газа как продукта первичной газопереработки на ГХК после предварительного извлечения ценных компонентов легких углеводородов и гелия. На экспорт направляется 76% сырой нефти, 75% произведенного сухого газа, 70% от объема производства газохимической продукции, 30% гелиевого концентрата (табл. 2).
В трубопроводном транспорте предполагается развитие системы нефтепровода ВСТО с выходом на Находку и строительство магистральных газопроводов Ковыктинское-Чаяндинское–Сковородино–Хабаровск, Юрубчено-Тохомское–Проскоково, которые обеспечат выходы нефти и газа Сибирской платформы как на российский рынок, так и в страны АТР. Завершится включение газопроводной системы на востоке страны в ЕСГ России.
• Во всех регионах ВСНГК будет создана нефтеперерабатывающая промышленность с суммарным объемом переработки нефти 9 млн т в год, что позволит обеспечить внутренний спрос на нефтепродукты в сырьевых нефтегазовых районах Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия). На нефти ВСНГК предполагается также работа нефтехимического комплекса в Приморском крае, мощностью по потреблению сырой нефти в объеме 10 млн т в год. В газоперерабатывающей и газохимической промышленности предусматривается создание мощностей по полной переработке добываемого природного газа с извлечением гелия в объеме 60 млн м3 в год.
• В газоперерабатывающей и газохимической промышленности будут созданы четыре газохимических комплекса общей мощностью по потреблению 110 млрд м3 в год природного газа с производством сухого газа в объеме 80 млрд м3 и товарного гелиевого концентрата 38 млн л в год, а также ШФЛУ, которые являются сырьем для крупномасштабных производств полимеров и пластмасс. Предусматривается создание на газовых месторождениях подземных хранилищ, способных резервировать до 70% гелиевого концентрата, а также инфраструктуры транспорта гелия.
В соответствии с Государственным планом развития нефтегазохимии на период до 2030 г. в Красноярском крае и Иркутской области в 2016 – 2023 гг. формируется Восточно-Сибирский нефтегазохимический кластер, а газохимические комплексы Республики Саха (Якутия) и Амурской области, входящие в Дальневосточный кластер, будут созданы в 2014 – 2024 гг. (табл. 3).
В целом в базовом сценарии Восточно-Сибирский и Дальневосточный кластеры имеют практически равные мощности по переработке углеводородного сырья: 60 млрд м3 природного газа в Восточной Сибири, а 50 млрд м3 природного газа и 10 млн т нефти на Дальнем Востоке.
формируется Восточно-Сибирский нефтегазохимический кластер, а газохимические комплексы Республики Саха (Якутия) и Амурской области, входящие в Дальневосточный кластер, будут созданы в 2014 – 2024 гг.
Восточно-Сибирский кластер включает в себя проекты строительства:
– газохимического комплекса в Саянске мощностью по переработке природного газа Ковыктинского месторождения в объеме 30 млрд м3 в год и мощности по производству полиэтилена – 2 млн т, полипропилена – 2,2 млн т и пластмасс – 2,2 млн т (ОАО «Газпром» и «Сибур») (табл. 4);
– Красноярского ГХК по переработке природного газа Юрубчено-Тахомского и Собиновского месторождений в объеме 30 млрд м3 в год и мощности по производству пластмасс – 4,5 млн т (ОАО «Газпром»).
В базовом сценарии представлена часть проектов ГХК и НХК Дальневосточного кластера, которые формируются на использовании нефтяных и газовых ресурсов Восточной Сибири, Республики Саха (Якутия):
– Якутский газохимический комплекс мощностью по переработке 20 млрд м3 в год природного газа Чаяндинского НГКМ имеет уникальные возможности для извлечения гелия и производства товарного гелиевого концентрата в объеме 38 млн л, а также широкий спектр выпускаемой продукции от моторного топлива до этилена и метанола. Его продукция позволит обеспечить потребности региона в нефтепродуктах и газификацию ЖКХ южной Якутии;
– Амурский ГХК специализируется на выпуске многотоннажной продукции органического синтеза – полиолефинов мощностью по производству 3,5 млн т в год на основе переработки 30 млрд м3 природного газа Иркутской области и Республики Саха (Якутия). На экспорт отправляется 70% произведенной продукции;
– Приморский НХК (мощность по переработке 10 млн т в год нефти, добываемой в ВСНГК), имеет полный цикл переработки нефти и включает НПЗ, мощности по пиролизу легкого углеводородного сырья и производству этилена – 1,2 млн т.
Суммарно Восточно-Сибирский и Дальневосточный нефтегазохимические кластеры в 2030 г. способны перерабатывать 110 млрд м3 природного газа и 10 млн т нефти, добытых в Восточной Сибири и Республике Саха ( Якутия), что в пересчете на условное топливо составит 145,4 млн т в год. На глубокую нефтегазохимическую переработку планируется направить треть (34%) добытого углеводородного сырья – 49 млн т у. т. В структуре производства нефтегазохимической продукции около 42% занимают полимеры, 22% – пластмассы и около 35% – моторные и энергетические топлива.
В целом Восточно-Сибирский кластер специализируется на глубокой переработке газохимического сырья с производством 11,1 млн т конечной продукции, в т.ч. 6,7 млн т пластмасс. В Восточно-Сибирском кластере сконцентрировано 100% выпуска пластмасс и 30% полимеров ВСНГК, что обусловлено имеющимся потенциалом развития промышленности органического синтеза, прежде всего наличием эффективных производств и квалифицированных кадров в Иркутской области («Ангарскоргсинтез» и «Саянскхимпласт») и Красноярском крае («Красноярский завод синтетического каучука»), а также емким внутренним рынком пластмасс и полимерных конструкционных материалов.
Масштабы Дальневосточного кластера почти вдвое больше: здесь сконцентрировано производство 19,4 млн т широкого ассортимента газонефтехимической продукции, прежде всего 70% полимеров и 100% моторных топлив, производимых из газового и нефтяного сырья Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия). Этому благоприятствовало наличие транспортной инфраструктуры – морской порт и железнодорожные узлы, высокий спрос ДВФО на моторные топлива, а также наличие специализированной инфраструктуры для экспорта полимеров на рынки АТР.
Новый сценарий развития нефтегазохимических кластеров с участием регионов
Драйверами формирования нефтегазохимических кластеров в новом сценарии являются компании Газпром, «Роснефть» и «Сибур» как основные держатели лицензий на разработку месторождений (недропользователи), владельцы инжиниринга и технологий комплексного использования углеводородного сырья, а также собственники финансовых ресурсов и потенциальные инвесторы.
Новый сценарий отражает изменение геополитических, институциональных условий и конъюнктуры мировых нефтегазовых рынков в 2012 – 2014 гг., которые нашли свое отражение в российско-китайском газовом контракте и повлияли на изменение приоритетов участников Плана-2030 развития газонефтехимии.
1. ОАО «Газпром» приступил ко второму этапу реализации Восточной газовой программы [3], который предусматривает начало формирования Якутского и Иркутского центров газодобычи на базе Чаяндинского и Ковыктинского месторождений (табл. 5). При этом организация трубопроводных поставок газа в сопредельные страны (прежде всего в Китай) планируется именно на первоочередном освоении Чаяндинского месторождения в Якутии с последующим вовлечением в разработку Ковыктинского ГКМ Иркутской области. Это позволит оптимизировать инвестиции, снизить удельные затраты в газодобыче и гарантировать обеспеченность экспорта необходимыми запасами газа и высокую надежность поставок.
в 2030 г. способны перерабатывать
110 млрд м3 природного газа и 10 млн т нефти, добытых в Восточной Сибири и Республике Саха ( Якутия).
2. Добыча газа в Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия) сократится на 17% в сравнении с базовым сценарием и составит 106 млрд м3 в 2030 г, а масштабы переработки газа снизятся на 30%, при этом сохраняется стратегия глубокой переработки: 75% объемов добытого газа отправится на переработку. Ввод мощностей газопереработки на территории России позволит ОАО «Газпром» производить сухой газ в объеме 74 млрд м3 в год и выделять гелий, этан и другие ценные компоненты (азотно-гелиевый концентрат, этан, пропан-бутановые фракции). На экспорт отправляется 75% сухого газа (табл. 6), другая половина будет использована на энергетические нужды и газификацию регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока.
3. Сырьевые ресурсы газа для Восточно-Сибирского газонефтехимического кластера сократятся втрое: с 60 до 20 млрд м3. ОАО «Газпром» изменил стратегию развития перерабатывающего комплекса Восточной газовой программы, сконцентрировав только на Белогорском ГПЗ Амурской области крупный инновационно-технологический комплекс по извлечению гелия, этана и других ценных компонентов из природного газа Чаяндинского и Ковыктинского месторождений. Создание новых ГПЗ согласовано со сроками ввода в эксплуатацию базовых месторождений Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия). По газопроводу «Сила Сибири» газ с этих месторождений будет поступать на Белогорский ГХК мощностью по переработке газа в объеме 60 млрд м3 в год [4]. Как следствие исчезают предпосылки создания Якутского ГХК, а мощности Саянского ГХК в Иркутской области сократятся в 3,5 раза. ОАО «Газпром» и «Сибур» намерены создать газохимический комплекс в Саянске в связке с двумя новыми ГПЗ с мощностью пиролиза по этилену около 600 тыс. т, по пропилену – около 200 тыс. т [5]. В Красноярском крае проектная мощность по добыче газа снизилась втрое: с 47,2 до 16,7 млрд м3 в 2030 г. (табл. 5) и, соответственно, мощности по переработке газа – в два раза.
4. В Дальневосточном кластере планируется создание «Белогорского ГПК» [6], который будет включать в себя три основных производства: газоперерабатывающее – ГПЗ, газохимическое – ГХК, а также производство товарного гелиевого концентрата.
Продукция ГПЗ: этан, широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ) и подготовленный природный газ (сухой газ). ШФЛУ и этан бyдут поступать нa Белогорский ГXK для производства широкой гаммы полимерной продукции: пoлиэтилeн низкoгo дaвлeния, пoлиэтилeн выcoкoгo дaвлeния, гликоли, полипропилен, товарный гелиевый концентрат. Сухой газ пойдет в единую систему газоснабжения для потребителей России, а также на экспорт в Китай в объеме 38 млрд м3 в год.
В составе Белогорского ГПК будет построен гелиевый завод по извлечению гелия 120 млн м3 в год и выпуску жидкого гелиевого товарного концентрата мощностью 76 млн л. На Белогорском ГПК предполагается использовать криогенную мембранную технологию – линию по сжижению гелия, производству и отгрузке газа, подобную ОГ-500 на Оренбургском гелиевом заводе, которая позволяет увеличить концентрацию гелия до 25% [7], то есть почти в сто раз по сравнению с традиционной технологией2.
Планируется экспортировать 50% гелиевого концентрата. Потенциальными импортерами гелия могут быть как страны АТР, так и Западной Европы: Франция и Германия. В России жидкий гелий востребован в военно-промышленном комплексе, в ядерной промышленности и в медицине3.
До сих пор рассматриваются альтернативные площадки размещения ГПК, в районе Белогорска и Свободного. ОАО «Газпром» отдает предпочтение Свободному, поскольку газопровод «Сила Сибири» будет короче и не придется строить переход через р. Зея. Это даст экономию средств при строительстве в объеме порядка 1 млрд долларов [8]. Имеется также несколько вapиaнтов лoгиcтики yжe гoтoвoй пpoдyкции Белогорского (Aмypcкoгo) ГXK: чepeз cyщecтвyющyю жeлeзнyю дopoгy нa Бaйкaльcкoм пoгpaнпepexoдe (Бaйкaльcк – Maньчжypия), чepeз пopт «Haxoдкa» мopeм нa Шaнxaй и oптимaльный вариант выхода в сeвepo-вocтoчныe peгиoны Kитaя, c тoчки зpeния лoгиcтики, – чepeз cтpoящийcя мocт в Eвpeйcкoй aвтoнoмнoй oблacти.
5. В нефтяной промышленности в связи со снижением подтверждаемости запасов нефти принята гипотеза экстраполяции сложившихся темпов прироста добычи в Иркутской области и Республики Саха (Якутия). В сравнении с базовым сценарием изменяется стратегия добычи и использования нефтяных ресурсов Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия) в пользу переработки нефти на Дальнем Востоке в Приморье. Ожидается, что суммарные объемы добычи и экспорта сырой нефти будут вдвое ниже, но при этом мощности переработки нефти увеличиваются в 2 раза с 19 до 39 млн т. В 2030 г. нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленности будут потреблять половину добытой нефти.
Стратегия ОАО «Роснефть», основного участника освоения и комплексного использования нефтяных ресурсов Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия), предусматривает строительство «Приморского НХК» в районе Находки с объемами переработки 30 млн т нефти в год, что втрое превышает мощности базового сценария. Для эффективного выхода на мировые рынки с продукцией нефтехимии ОАО «Роснефть» опирается на развитие транспортно-логистической инфраструктуры нефтепровода ВСТО и в г. Находка.
Подведем итоги анализа изменения приоритетов участников Плана-2030 развития нефтегазохимии. Появляется угроза формированию Восточно-Сибирского нефтегазового кластера. Его проекты приобретают локальный характер. В связи с сокращением в 3,5 раза мощностей по переработке газа «Саянского ГХК» снизятся в 6 раз проектные объемы производства полимерной продукции4 и пластмасс (табл. 7). Номенклатура производимой продукции изменяется в направлении экспортной ориентации, а действующие российские комплексы в Ангарске и Саянске не участвуют в формировании эффективных связей в рамках кластера. Тем самым возрастет риск невыполнения стратегической цели Плана-2030 по импортозамещению продукции глубоких переделов нефтегазохимии в Иркутской области.
Не менее проблематичной становится реализация проекта Красноярского ГХК в 2018 – 2023 гг. ОАО «Газпром» переносит свою программу по освоению Собиновского месторождения за пределы 2030 г., а монопольное положение ОАО «Газпром» в создании газотранспортной инфраструктуры препятствует вводу в эксплуатацию Юрубчено-Тохомского нефтегазового месторождения, лицензией на разработку которого владеет ОАО «Роснефть». В результате разработка этого месторождения в стратегии ОАО «Роснефть» также может быть перенесена за пределы 2025 г. Соответственно, ресурсы газа для переработки на Красноярском ГХК снизятся почти в 2 раза – до 15 млрд м3 природного газа в год, а мощности по производству пластмасс – до 2,25 млн т в год. Более того, широкая зона неопределенности сроков освоения газовых месторождений Красноярского края в стратегии ОАО «Газпром», увеличивает риски отказа от проекта создания Красноярского ГХК – опорной точки роста и диверсификации структуры экономики края. Возможная потеря Красноярского ГХК ставит также под угрозу программу газификации края и процессы замещения импортных полимеров и пластмасс в промышленности современных конструкционных и стеновых материалов. Теряется импульс инновационного развития нефтегазохимической промышленности региона, повышения конкурентоспособности продукции на российском и внешних рынках.
В Дальневосточном кластере в сравнении с базовым сценарием возрастут объемы перерабатываемого сырья: природного газа – в 2 раза и сырой нефти – в 3 раза. Увеличится глубина переработки углеводородного сырья. ОАО «Газпром» отказался от проекта создания Якутского газохимического комплекса в пользу Амурского (Белогорского) ГХК, на котором будет производиться треть продукции Дальневосточного кластера.
В результате Белогорский ГХК может стать точкой роста на территории опережающего развития (ТОР) Дальнего Востока. Основные преимущества Белогорской площадки в сравнении с Якутской – обжитая территория, более благоприятные климатические условия, свободные трудовые ресурсы, наличие Транссибирской магистрали и прямой выход на китайский рынок для газохимической продукции.
Начало формированию Дальневосточного нефтегазохимического кластера положит Приморский НХК мощностью по переработке 30 млн т нефти в год. В настоящее время определены участки размещения НХК с объектами инфраструктуры в Партизанском районе Приморского края. Проект реализуется в три очереди. Предусматривается выпуск полимеров (полиэтилена и полипропилена), бензола, олефинов и ряда других продуктов нефтехимии. Производство будет состоять из пяти крупных технологических объектов. Основной из них – установка пиролиза мощностью по переработке до 1 млн 400 тыс. т в год по этилену и более 600 тыс. т по пропилену. Это будет самая мощная крекинг-установка в мире на жидком сырье. Реализация проекта Приморского НХК даст возможность для экспорта конечной продукции российского производства с высокой добавленной стоимостью на азиатские рынки, обеспечит в ДФО удовлетворение растущего спроса на моторные топлива и нефтехимическую продукцию, а также создаст новые генерирующие мощности для обеспечения нужд предприятий Приморского края.
